江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE EXTIL
GROUP COLTD
江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
江苏旷达
JIANGSU KUANGDA
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
E表太券股份有限公?
上海市静安区新闸路1508号静安国际广场
江苏旷达汽车织物集ボ股份有限公司招股意向书摘要
声明
本招股意向冖摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情況,并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于
www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书
全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顺问
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重人遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承扭个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真ジ、完整
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股祟的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
江苏旷达汽车织物集ボ股份有限公司招股意向书摘要
目录
第一节重大事项提示
第二节本次发行概况
第三节发行人基本情况
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、发行人基本情况
、发行人历史沿単及改制重组情况
有关股本的情况
四、发行人的主要业务
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
六、同业竞争和关联交易
七、董事、监事及高级管理人员
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
248689
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
第四节募集资金运用
47
募集资金运用概况..
,,,,,,,,,,,,47
募集资金投资项目市场前景
..47
第五节风险因素和其他重要事项
风险因素
、其他重要事项
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
本次发行各方当事人
,60
本次发行上市的重要口期
.60
第七节备查文件.
61
备査文件
备査文件査阅时间、地点.
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司招股意向书摘要
第一节重大事项提示
本次发行前公司总股本15.000万股,本次拟发行5,000万股人民币普通
股,发行后总股本20,000万股,均为流通股。公司控股股东和实际控制人沈介
良先生承诺:自公司股票上市之口起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
本次发行前所直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份
除前述锁定期外,在其任股份公司的董事、高级管理人员期间,每年转让的股份
不超过持有股份公司股份总数的白分之二十五:如其离职,离职后半年内不转让
其持有的股份公司的股价;其中报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数(包括有限售条件和无
限售条件的股份)的比例不超过50%。
公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公
同承诺:如果股份公司在证券管部门指定的证券交易所上市成功,其于股份公
司股票在述券交易所上市交易之日起一年内,除按照《境内证券市场转持部分国
有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外,
不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份,也不回购或者以任何其他方式处
置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。
公司其他股东承诺:如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成
功,其于股份公司股票在证券交易所上:市交易之日起一年内,不转让或委托他人
管理其持有的股份公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公
同股份。
根据2009年第一次临时股东大会决议,公司发行前的末分配利润由新
老股东共享。截至2010年6月30日,发行人未分配利润为18,315.50万元。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
(财企[200994号)的有关规定,经上海市国资委《关于江苏旷达汽车织物
集团股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》批复,在本公司境内发行A
股并上市后,同意国泰君安投資管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限
江苏旷达汽车织物集ボ股份有限公司招股意向书摘要
公司分别持有的本公司3,456,948股、1,543,052股(合计5,00000股,按本次
发行股份数50,0000股的10%计算)股份划转给全国社公保障基金理事会
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
1、经营风险
由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商,从而影响
到
汽车内饰面料销售价格的变化,近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐
年小幅下降趋势
最近三年及一期,公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为39.27%、34.18%
35.27%和3.519%,呈现整体略微下降的趋势,但报告期内,均保持在33.50%以
上的较高水平。
同汽车内饰面料产品貝有较高的毛利率,主要原因为:公司产品根据汽车
制造商和一级配套商的特定技术和质量要求专门开发,技术含量和附加值较高;
汽车工业特有的零部件配套供应商体系对公司产品开发能力提出了较高要求,提
高了市场进入门槛。公司通过技术创新开发的汽车内饰面料,获得一汽大众、上
海大众和上海通用等多家知名汽车制造商的认证。公司在行业中处于技术领先、
市场领先的地位
但随着市场竞争的加刷和原材料价格的上涨等,公司汽车内饰面料产品的毛
利率将存在下降的可能。目前汽车内饰面料产品是公司的主导产品,该产品毛利
率水平的下降将影响公司的利润增长率
经济周期波动的风险
汽车的生产和销售受宏观经济影响较大,产业与宏观经济波动的相关性明
显。个球经済和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影
响。当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业迅速发展,汽车消费活跃;反之当宏
观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费放缓。公司的业务收入主
要米源于为汽车制造商和一级配套商配套的汽车内饰面料产品,尽管公司的最终
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