j2008年卷烟行业风险分析报告.doc

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资源描述
摘 要
一、国民经济的重要组成部分,国家财政收入的重要来源
(一)国民经济的重要组成部分
近年来,国民经济发展迅速,卷烟市场需求增加,卷烟行业的工业产量稳步发展。卷烟行业经济运行状况总体良好,在连续几年稳步增长的基础上保持了较高的增长速度。
从下图看出,2007年卷烟行业工业总产值高达3743亿元,占国民经济的比重为1.7%,比重有所增加。 从2004到2006年,卷烟行业的工业总产值占GDP的比重在稳定中略有下降,这一方面和我国烟草严格控制“两烟”总量,实现烟草工业可持续发展有关,另一方面和我国在此期间国民经济其它部门投资较快,高速发展有关。2007年,烟草行业的工业产值占GDP的比重出现略微反弹,这说明卷烟行业经历2003-2007年的行业调整期后,行业改革初现成效,管理不断规范,效率不断提高,行业管理水平,销售水平,盈利能力等都上了一个新的台阶。
数据来源:国家统计局
图12004~2007年卷烟行业总产值占GDP比重的变化
(二)国家财政收入的重要来源
卷烟行业历来是我国中央财政和地方财政的利税大户,年利税平均占全国财政收入的8%左右。2007年,卷烟行业累计实现工商税利3880亿元,同比增长25%,占全国财政收入的7.6%。
数据来源:国家烟草专卖局
图2卷烟行业利税变化情况
2004~2007年,我国卷烟行业利税增长速度与国家财政收入增长速度基本持平,卷烟行业工商利税占财政收入比重在7.5%左右浮动。期间烟草行业累计上缴税金1.03万亿元,占同期全国财政收入的比重为6.1%。卷烟行业为国家财政收入做出了巨大贡献。
二、行业供需分析及预测
(一)市场需求旺盛,产品结构走高
近几年来国民经济运行良好,居民收入不断提高,增加了卷烟产品的消费量与消费支出,卷烟行业的卷烟销售量和销售收入实现了稳步快速的增长。
2007年,我国卷烟行业累计销售卷烟21395.9亿支(4279.18万箱),同比增长5.1%。1-11月份,卷烟行业累计实现销售收入3362.37亿元,比上年同期增长17.58%,增速较快。

数据来源:国家统计局
图32004~2007年卷烟行业销售收入及增速变化
卷烟行业销售收入保持稳步增长,一方面的原因是因为我国烟民数量基数庞大,据统计我国有近3.5亿烟民,烟民数量一直保持在较高的水平。另一方面人民收入的提高,人均可支配收入的增长也增加了卷烟的消费支出,进而带动整个卷烟的市场需求的增加。
在销售收入保持旺盛增长的同时,卷烟行业产品结构也在走高。2007年,行业一类、二类烟产销量同比增长30%,三类烟增幅20%以上,四类烟比往年略有增长,五类烟增幅同比有所下降。卷烟单箱利润已由原来的1万元,提高到1.4万元。这说明居民生活水平的提高促进了高中档卷烟的消费,行业产品结构不断走高。
(二)市场供给保持平稳增长
卷烟行业严格按国家计划和市场需求组织生产销售,卷烟产量和工业总产值保持了稳步增长。
2007年,行业累计生产内销卷烟4282.76万箱,同比增长5.9%。1-11月,行业累计实现工业总产值3431.08亿元,同比增长20.18%。卷烟产品产量和工业总产值的持续稳步增长,有效满足了市场对卷烟产品的需求。
图42004~2007卷烟行业工业总产值
2007年中高端卷烟供给比重加大,行业一、二、三类卷烟产量结构分别为5.88、7.22、19.99,比上年同期4.42、5.66、17.10分别增加1.46、1.56和2.89个百分点。四、五类卷烟产量结构分别为35.15、31.76,比上年同期35.93、36.89分别降低0.78、5.13个百分点。
(三)行业供需基本保持平衡,库存合理
2007年全行业供给和需求保持平稳增长,行业供需基本保持平衡,产销率接近100%。行业累计生产内销卷烟21413.8亿支(4282.76万箱),同比增长5.9%。行业累计销售卷烟21395.9亿支(4279.18万箱),同比增长5.1%,卷烟生产量和销售量差别不大,产销率在100%左右,波动不大。卷烟产品的供需缺口的绝对值有进一步减少的趋势,行业的对市场的把握能力和对市场的预测能力不断提高。
表11984~2006年年供需缺口状况分析
年份
生产量(万箱)
销售量(万箱)
供需缺口
产销率
1984
2119.6
2039.2
402
96.21%
1986
2560.5
2371.1
947
92.60%
1988
3060.7
2820.4
1201.5
92.15%
1990
3260.4
3017.2
1216
92.54%
1992
3279.9
3100.4
897.5
94.53%
1993
3336.2
3270.8
327
98.04%
1994
3797.7
3273.9
2619
86.21%
1995
3480.8
3399.4
407
97.66%
1996
3401.7
3317.8
419.5
97.53%
1997
3368.4
3389.5
-105.5
100.63%
1998
3349.5
3284.8
323.5
98.07%
1999
3285
3245
200
98.78%
2000
3334.9
3373.6
-193.5
101.16%
2001
3398.7
3396.6
10.5
99.94%
2002
3444.92
3498.52
-268
101.56%
2003
3578.28
3595.86
-87.9
100.49%
2004
3747.18
3755.72
-42.7
100.23%
2005
3852.64
3865.62
-64.9
100.33%
2006
4043.56
4070.44
-134.4
100.66%
2007
4282.76
4279.18
——
99.92%
数据来源:国家烟草专卖局经济运行司
2007年12月末,行业卷烟库存为1220.2亿支(244.04万箱),保持在正常水平。1-12月份,行业月平均库存为265万箱,比2006年月均库存249.1万箱增加15.9万箱,行业月均工商库存存销比为0.75,比上年同期0.74稍高。
随着卷烟行业的信息化应用水平的不断提供,卷烟需求预测制度、工商营销信息共享平台初步建立,工商协同营销不断加强,按客户订单组织货源和生产的方式的不断推广应用,卷烟行业对市场把握能力将得到的进一步提高。因此,在未来的几年时间里,我国卷烟供需缺口将越来越少,供需将保持基本平衡的状态。
三、品牌竞争加剧,重点品牌发展迅速
2007年全国在产卷烟品牌数为173个,同比减少53个。全行业销量前10名品牌的集中度为37.8%,同比提高5.9个百分点;全行业销售额前10名品牌集中度为41.2%,同比提高4个百分点。
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