股票简称G武钢股票代码600005.doc

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资源描述
股票简称:武钢股份 股票代码:600005
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司
Wuhan Iron and Steel Company Limited
认股权和债券分离交易的可转换公司债券
募集说明书摘要
保荐机构(主承销商)
发行人注册地址:武汉市青山区沿港路3号
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站
重大事项提示
1、受全球钢铁行业并购浪潮、国内钢材市场无序竞争、行业较低集中度等因素的影响,我国钢铁行业的全面、协调、可持续发展正日益受到潜在威胁。为维护行业的良好发展势头,实现由大到强的转变,我国正大力推动行业整合进程,提高集中度。在行业整合压力下,国内钢铁企业正加紧扩张规模,增强实力,以免成为被并购的目标。行业整合也给本公司带来了风险,若规模未能迅速发展,本公司未来将面临发展空间不足的威胁。
2、现阶段,我国钢铁行业呈现“总量过剩、结构失衡”的局面,钢材市场竞争趋于激烈。由于新增产能继续大量释放,而需求增长速度不及产能释放速度,国内钢材市场短期内存在大幅波动的风险。在钢材市场剧烈波动中,本公司存在一定的经营风险。
3、2005年我国进口铁矿石长期协议价格比2004年上涨71.50%,2006年在2005年基础上又上涨19%,2007年再次上涨9.5%,本公司未来可能面临原料成本上涨的风险。
4、武钢集团是本公司控股股东,本次分离交易的可转换公司债券发行后,即使未来其所附认股权证全部行权,武钢集团仍保持对本公司的控股地位。武钢集团可以通过行使股东大会投票表决权、控制公司董事会主要人选来影响公司重大的经营决策,如投资方向、股利分配政策等重要事项,本公司的经营活动可能会因为武钢集团的控制而受到影响。
5、分离交易的可转换公司债券对我国证券市场而言是一种新品种,其特性尚未被市场投资者完全认识。投资者在购买分离交易的可转换公司债券前,应对分离交易的可转换公司债券之知识有较为清晰的了解,并就其交易特性和交易风险有充分认识,并仔细研究本募集说明书所载之风险因素和基本资料,在作出投资决定之前应充分考虑,如有需要,应在投资前征询专业意见。
一、 本次发行概况
本次发行分离交易的可转换公司债券募集说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司公开发行证券募集说明书》以及《上海证券交易所权证管理暂行办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
(一)发行人基本情况
公司法定名称: 武汉钢铁股份有限公司
公司英文名称: Wuhan Iron and Steel Company Limited
公司注册地址: 武汉市青山区沿港路3号
股 票 简 称: 武钢股份
股 票 代 码: 600005
上市交易所: 上海证券交易所
法定代表人: 邓崎琳
(二)本次发行要点
1、核准情况
本次发行经2006年7月11日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过,并经2006年7月28日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]53号文核准。
2、证券类型:分离交易的可转换公司债券。
3、发行规模、票面金额、发行价格
本次分离交易可转债发行规模为750,000万元,每张公司债券面值100元,按面值发行,共计发行7,500万张。所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配9.7份认股权证,认股权证共计发行72,750万份。
4、预计募集资金
本次发行分离交易可转债拟两次募集资金,分别为发行募集和行权募集。本次发行募集资金750,000万元,行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。本次发行分离交易可转债拟募集资金不超过项目投资资金需求。
5、募集资金专项存储账户
公司2006年7月11日第四届董事会第八次会议审议通过了《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006年修订)》,规定公司募集资金实行专户专储管理,存放于董事会决定的专项账户,本次募集资金将严格遵照该制度,实行专项存储。募集资金专项存储账户:公司确定在武汉钢铁集团财务有限责任公司开设募集资金专项存储账户,账号为:827788-21601-3263-56。
(三)发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
2、发行对象
所有在登记结算公司开立人民币普通股(A股)证券账户的自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
(四)承销方式及承销期
本次发行分离交易可转债由承销团采取余额包销方式发行。
本次分离交易可转债发行的承销期为2007年3月26日至2007年4月9日。
(五)发行费用
本次发行费用包括承销费、保荐费、资信评级费、律师费、会计师费、发行手续费、推介宣传费,以上费用合计不少于人民币11,681万元。
项 目
金额
承销费和保荐费
不少于发行募集资金的1.5%
资信评级费
15万元
律 师 费
50万元
会 计 师 费
46万元
发行手续费
20万元
推介宣传费
约300万元
合 计
不少于11,681万元
上述费用为预计费用,承销费和保荐费将根据《承销暨保荐协议》中相关条款根据最终发行情况确定,推介宣传费将根据实际发生情况增减。
(六)主要日程与停复牌安排
日 期
发行安排
停牌安排
T-3
2007年3月21日
刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告
上午
9:30-10:30停牌
T-2
2007年3月22日
向机构投资者路演推介
正常交易
T-1
2007年3月23日
网上路演
向原无限售条件流通股股东配售股权登记日
T
2007年3月26日
网上、网下申购日,优先配售日
刊登发行提示性公告
停牌一天
T+1
2007年3月27日
网下申购定金验资
正常交易
T+2
2007年3月28日
网上申购资金验资
确定中签率,确定网下配售清单
T+3
2007年3月29日
刊登网上中签率和网下发行结果公告,
根据中签
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