2023年数字化汽车报告（中英）-思略特-2023-80页.pdf

2023年数字化汽车报告聚焦消费者真实需求首篇首篇2023 数字化汽车报告思略特2普华永道思略特第十一期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的全球消费者市场调研（n=3000）基于区域结构分析，做出量化的市场预测（2023-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈2023年数字化汽车报告首篇下篇下篇评估全球出行市场动态评估全球出行市场动态 市场展望 技术和出行模式的渗透 技术 互联、电动、无人驾驶技术的进步 法规关键政策落地的脚步放缓还是加速？首篇首篇理解消费者偏好及其启示理解消费者偏好及其启示 消费者视角 不断变化的出行偏好 对汽车行业参与者的启示 界面、订阅和补能2023 数字化汽车报告思略特为应对不断变化的消费者偏好，汽车行业参与者需要加快提升其用户界面和商业模式注：关于所述议题背后的详细假设和资料来源请参阅相关章节首篇摘要3我们的消费者调查消费者调查（德国、美国和中国，样本容量为3,000人）反映了当前汽车出行方面的偏好汽车出行方面的偏好，并与专家意见专家意见进行了对比在汽车互联服务汽车互联服务方面，消费者首先希望做好基本工作基本工作最优先考虑的是安全安全+导航导航，智能手机车内投射智能手机车内投射越来越重要，汽车按需功能汽车按需功能也是如此；专家对信息娱信息娱乐和生活方式乐和生活方式的重要性的评价高于消费者；在德国和美国德国和美国，对全套车载互联服务的支付意愿约支付意愿约20欧元欧元/月月，在中国约在中国约40欧元欧元，专家的估计更为保守德国人对德国人对BEV汽车仍持犹豫态度汽车仍持犹豫态度仅仅35%的人表示考虑购买；美国美国的接受程度更高，达达50%；中国对中国对BEV的接受度超过的接受度超过90%德国和美国消费者对德国和美国消费者对L4级自动驾驶车的信任度较低级自动驾驶车的信任度较低，60-70%的人表示不信任的人表示不信任，而中国只有中国只有15%；但另一方面，希望使用L4级的德国消费者对使用无人驾驶使用无人驾驶出租车的支付意愿高于出租车的支付意愿高于使用由司机驾驶的出租车；在美国和中国支付意愿则较低在美国和中国支付意愿则较低购买新车购买新车/二手车被视为首选二手车被视为首选；汽车订阅订阅模式获得青睐获得青睐；在线购车在中国得分最高在线购车在中国得分最高（36%，德国为10%）相较于去年，相较于去年，消费者倾向于更频繁使用公共交通更频繁使用公共交通，但对个人拥车表现出类似的意愿对个人拥车表现出类似的意愿；对汽车共享共享/网约车意愿较低网约车意愿较低1.消消费费者者偏偏好好2.对对汽汽车车行行业业的的影影响响汽车行业玩家汽车行业玩家在互联、电动、自动和智慧出行互联、电动、自动和智慧出行方面面临着战略挑战战略挑战。首篇的重点围绕三个关键点三个关键点展开：A 完善用户界面完善用户界面随着软件定义汽车软件定义汽车打开了众多新市场大门，主机厂主机厂需要明确将在哪些消费者生活领域消费者生活领域发挥作用，关注哪些体验差异化哪些体验差异化（奢华vs便利），以及如何构建一个对对应的服务组合应的服务组合。投资投资决策应基于直接用户收入之外的价值创造直接用户收入之外的价值创造，为技术领域在自建自建/联盟联盟/外购外购之间找到一个平衡视角B 对汽车销售模式的重新思考对汽车销售模式的重新思考主机厂受益于不断增长的汽车订阅需求不断增长的汽车订阅需求-预计到2035年欧洲将从年欧洲将从30万辆增长到万辆增长到200-400万辆万辆。为达盈利盈利，主机厂主机厂 需要在消费者的需求需要在消费者的需求（车型的灵活性、透明的定价）和智能化资产生命周期管理之间达到平衡资产生命周期管理之间达到平衡，以获得最大的剩余价值最大的剩余价值C 引领汽车行业发展引领汽车行业发展在电池和双向充电方面电池和双向充电方面出现了新的商业模式新的商业模式。到2035年，德国将有约德国将有约500万辆双向汽车万辆双向汽车，车辆到家庭车辆到家庭/微电网微电网的市场潜力潜力为2-2.5亿欧元亿欧元，车辆到电网车辆到电网的方案为7-9亿欧元亿欧元-假设生态系统参与者充分协调生态系统参与者充分协调Digital Auto Report 2023Strategy&4目录1.消费者偏好消费者偏好 互联，电动，无人驾驶与智慧出行互联，电动，无人驾驶与智慧出行2.对汽车行业参与者的影响 界面、订阅和补能2023 数字化汽车报告思略特对3,000名来自德国、美国和中国的消费者调研反映了消费者对CASE技术的最新看法*统一年龄段;*低收入(1,6T欧元, 2T 美元, 8,3T欧元,10T 美元, 64T 元人民币)消费者消费者调研概述调研概述5消费者 概述主要发现主要发现n = 1,000性别性别(%)n = 1,000n = 1,0005149年龄年龄*(%)家庭收入家庭收入*（%,每月总收入)824439 7高收入低收入较低收入中等收入较高收入32353318-3435-5455+3区域区域15问题问题3,000受访者受访者50504456373627183943102430918218273113专家的雇主专家的雇主类型类型(%)211663运营商OEM供应商18384433531450专家专家购买新车或二手车仍是首选，购买新车或二手车仍是首选，但汽车订阅汽车订阅模式正获得青睐正获得青睐消费者希望主要通过更多的步行更多的步行/骑自行车、改用电动车和使用更骑自行车、改用电动车和使用更多的公共交通多的公共交通来减少二氧化碳二氧化碳安全和导航仍是最重要的安全和导航仍是最重要的互联服务功能按需功能越来越受欢迎在德国和美国，支付意愿为每月约在德国和美国，支付意愿为每月约20欧元，而在中国，约为欧元，而在中国，约为40欧元欧元专家估算结果更为保守德国受访者对德国受访者对BEV汽车仍持质疑态度汽车仍持质疑态度只有35%的人愿意考虑购买，但在美国则更为接受，约50%在中国，绝大多数人倾向于在中国，绝大多数人倾向于BEV汽车，汽车，超90%的人考虑这种选择而只有80%的人考虑ICE德国德国/美国受访者对美国受访者对L4级自动驾驶汽车持质疑态度级自动驾驶汽车持质疑态度60-70%的人表示不信任，的人表示不信任，而中国仅15%在美国和中国，对在美国和中国，对无人驾驶出租车与人工司机驾驶出租车的支付意愿低于德国支付意愿低于德国2023 数字化汽车报告思略特资料来源: 普华永道思略特消费者研究所有地区的受访者仍最看重安全最看重安全和导航导航功能在德国德国，重视智能手机车内投射智能手机车内投射的受访者数量明显增加明显增加。”导航导航78%安全安全按需功能智能手机智能手机车内投射车内投射信息娱乐/娱乐生活方式和舒适性汽车管理80%69%60%45%39%27%55%78%62%82%61%71%59%92%93%89%92%96%85%76%问题：问题：“您最重视哪些互联服务功能？”消费者 互联安全和导航仍然是最重要的互联服务功能汽车按需功能越来越受欢迎互联服务互联服务 消费者重视程度消费者重视程度2022202120206+信息娱乐/娱乐对年轻消费者更为重要2023 数字化汽车报告思略特专家对信息娱乐的重视高于消费者 但在中国，他们低估了按需功能的相关性互联服务互联服务 专家重视程度专家重视程度资料来源:普华永道思略特专家调查研究;n=50专家最看重安全最看重安全、导航和娱乐功能导航和娱乐功能德国德国专家在评估重要程度时不重视车内不重视车内手机投射手机投射功能中国中国专家在评估重要程度时，相对而言不太重视按需功能按需功能和生活方式及舒适性。生活方式及舒适性。”948989736863智能手机智能手机车内投射车内投射导航按需功能安全生活方式和舒生活方式和舒适性适性信息娱乐信息娱乐/娱乐娱乐汽车管理-48%+63%+130%69946969758175+35%+28%80936780877367-27%+14%-25%问题问题: : “您最重视哪些互联服务功能？”专家 互联2022 专家2022 消费者72023 数字化汽车报告思略特智能手机投射到汽车的受重视度最高；用于服务访问的汽车主机厂应用程序不太受欢迎车载互联服务和媒体车载互联服务和媒体/娱乐娱乐资料来源: 普华永道思略特消费者研究;由于四舍五入，分项之和可能不等于100%所有国家的受访者表示首选首选的方式是智智能手机投射能手机投射通过汽车汽车主机厂主机厂应用程序应用程序使用娱乐功能的方式不太受欢迎不太受欢迎。”问题问题: : “您更倾向于用什么方式在车内使用娱乐功能？”消费者 互联直接在智能手机上使用直接在智能手机上使用53%59%59%通过智能手机投射到车通过智能手机投射到车内内70%69%63%在车上安在车上安装供应商应用程序装供应商应用程序45%37%45%汽车主机厂应汽车主机厂应用程序访问内容用程序访问内容32%35%33%第1和第2等级82023 数字化汽车报告思略特706050403020100注: 1) 价格计算采用价格敏感度测试模型（van-Westendorp-方法论）资料来源:普华永道思略特消费者调研；汇率：美元/欧元0.93, 人民币/欧元0.14 (15.02.2023);普华永道思略特2022年专家调研;n=50中国的支付意愿差值明显高于德国、美中国的支付意愿差值明显高于德国、美国的水平国的水平专家不太看好消费者支付意愿专家不太看好消费者支付意愿尤其尤其是在中国。”是在中国。”消费者 互联德美受访者表示针对互联服务的可接受价格约为20欧元/月的费用，在中国则是其两倍（40欧元/月）互联服务互联服务 平均支付意愿平均支付意愿1)全套车载互联服务支付意愿支付意愿1)(欧元每月)问题问题:“您认为全套车载互联服务价格为多少时过于便宜?”物有所值?”略微昂贵?”过于昂贵?”18-3435-5455+年龄段年龄段国家国家XXXXXX最高价格最低价格最优价格专家估价+最优价格随年龄增长而略有下降92023 数字化汽车报告思略特按需功能中自动驾驶功能，如拥堵自动辅助驾驶/停车导航正获得更多青睐汽车按需功能汽车按需功能 消费者重视程度消费者重视程度资料来源: 普华永道思略特消费者研究消费者 互联自动驾驶功能自动驾驶功能 拥堵自动辅助驾驶或停车导航 相较于前一年更受消费者重视空调启动空调启动仍被视为最重要的汽车按需功能。”问题问题:“对您来说，按需功能的重要程度如何？”69%63%63%53%48%49%44%停车导航停车导航拥堵自动辅助驾驶拥堵自动辅助驾驶座椅加热启动先进的前灯功能/性能空调启动更长的续航里程（如增加80公里）更高的发动机功率（如增加50马力）62%65%52%77%41%53%60%85%90%87%78%87%95%86%20222021+拥堵自动辅助驾驶功能对年长的消费者更为重要102023 数字化汽车报告思略特德国和美国的专家比消费者更重视自动驾驶功能的吸引力按需功能按需功能 专家重视程度专家重视程度资料来源: 普华永道思略特消费者研究专家 互联专家们认为更长的更长的续航续航里程里程和交交通堵塞自动驾驶通堵塞自动驾驶是最重要最重要的功能提问：提问：“对您来说，该项按需功能的重要程度如何？”84%74%58%89%84%95%100%空调启动座椅加热启动先进的大灯功能/性能交通堵塞自动驾驶交通堵塞自动驾驶停车停车导航导航更长的续航里程更长的续航里程（如（如增加增加80公里公里) )更高的发动机功率更高的发动机功率（如增加（如增加50马力）马力）+94%+129%63%94%81%69%81%81%94%+81%+108%73%73%80%73%87%87%87%2022 专家2022 消费者+与消费者相比，专家们比较看好按需的发动机功率发动机功率。”美国和中国的专家在评估空调启动的重要程度时更为保守112023 数字化汽车报告思略特+H2O285%84%77%90%81%资料来源: 普华永道思略特消费者研究提问提问：“假设你想购买/租赁/订阅一辆乘用车，你考虑以下类型发动机的可能