健康险3.0时代:数字化助力健康险破“卷”重生-动脉网&蛋壳研究院-2022-64页.pdf

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本报告来自互联网公开渠道,版权归属原作者所有。更多报告,请扫描二维码进入资源分享群添加微信邀请您进入更多行业分类群群内每日分享更多深度报告!前言前言从 1995 年健康险在我国诞生起,近三十年的时代变迁中,健康险一直在紧随市场和需求的脚步,不断拓展自身的外延和内涵。在近 20 年的发展阶段中,健康险产品一直处于以商业模式传统,产品单薄为主要特征的缓慢发展时期,随着互联网头部公司的涉足,众多中小型公司参与,第三方服务机构开始显著增加,产业链快速补充和完善,“百万医疗险”的问世,也标志着健康险产品创新开始获得更多的重视。2019 年 11 月,银保监会公布健康保险管理办法,鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合, 标志着商业健康险未来与健康服务已是大势所趋,健康险商业模式将深度与健康服务绑定。这个时期以来,保险科技中小企业数量激增,目前该领域正处在行业格局的初期形成阶段。以此同时,行业中部和头部保司纷纷自建或合作健康科技板块, 一方面可以用保险科技为保司自身的产品进行服务,降本增效,另一方面,保司也在输出科技服务,获得更多的盈利来源。本报告旨在初步探讨和总结新时期的健康险发展状况,以供参考。部分主要观点如下:保险科技保险科技成为健康险深化发展的动力源成为健康险深化发展的动力源未来科技将进一步赋能健康保险,利用大数据技术和人工智能技术,将在渠道拓展、产品设计、精算定价、运营优化、医疗健康管理等方面显著地提升健康险服务。健康险健康险 3.03.0 时代,商业模式渐次多维时代,商业模式渐次多维随着互联网头部公司的涉足,众多中小型公司参与,第三方服务机构开始显著增加,产业链快速补充和完善,保险公司的商业模式不再以保险产品为单一盈利点。赛道内分工愈加细化赛道内分工愈加细化在健康险产业链条中,保险公司、保险中介、科技公司、医药电商、慢病机构、药企、体检中心等机构职能逐年精细化,角色协同更加密切,产业链分工颗粒度逐年缩小。目录目录第一章 行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏.11.1 客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低.11.2 企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层.31.3 政府端:医保压力趋重,老龄化矛盾加剧,亟待多元化保险体系,.4第二章 格局迭代:商业模式渐次多维,保险科技崭露头角.82.1 格局:产业链协同效应明显,头部保司位列第一梯队.82.2 演变:企业新型保险产品涌现,非标用户成蓝海市场.152.3 聚焦:健康险 3.0 时代,商业模式多维,科技成新增长点.22第三章 科技支撑:数字技术放大健康险效能.263.1 市场催化:政策频发引领市场规模持续增长.283.2 渠道聚焦:数字化助力精准客户触达.303.3 产品优化:数字化助力产品定制与定价.323.4 管理提效:数字化助力风控与理赔管理.363.5 服务升级:保险科技助力客户精细运营.373.6 资本逐鹿:健康险 3.0 时代,保险科技公司将成为投融主赛场.39第四章 发展趋势:支付端向服务端拓展,效差模式成为未来增长极.464.1 强化科技赋能.464.2 深入健康管理.474.3 投融搭建生态.494.4 细化产品分工.49第五章 案例解析:单点突破,差异布局.515.1 爱选科技.515.2 保险极客.525.3 华美浩联.535.4 妙健康.555.5 优加健康.56图表目录图表目录图表 1主要国家和地区保险密度深度对比(2019 年 单位:美元).1图表 2市场调研居民不购买健康险的主要原因.2图表 32012-2020 年城乡居民基本医疗保险基金收支情况(单位:亿元).5图表 4健康险在保险行业中所处类别(浅黄色图例所示).8图表 52021 年我国保险保费收入构成.9图表 6保险行业波特五力模型.10图表 7保险公司及保险科技公司在产业链中与上下游相关企业协同.11图表 8行业内主要代表类型公司.12图表 9主要上市保险公司 2020 年度年报营收、净利数据.12图表 102021 年 1 至 12 月各主要保险公司原保费收入.13图表 11中国人保 2021 年健康险保费增速与其他险种对比.14图表 12惠民保与百万医疗对比.17图表 13未来健康险的潜在用户群分析.21图表 14传统保险公司盈利模式.22图表 15健康险商业模式变迁.24图表 16保险科技破解行业痛点.26图表 17科技类公司在保险产业链中的位置与作用.27图表 18保险科技市场规模预测(单位:亿元人民币).28图表 19近年我国出台保险数字化相关政策.29图表 20用户画像系统.30图表 21网上商城购物、直播观看、体检结果数字化等拓宽保险与用户的触达并留痕.31图表 22众安保险针对甲状腺患者的定制健康险.33图表 23爱选科技通过数据模型搭建精细化定价.34图表 24数字化风控覆盖保司 IT 系统所有环节.37图表 25主要保险公司的数字化布局以优化保险服务.38图表 26京东平台与安联保险等合作推出的健康管理服务产品.38图表 27全球保险科技投融资持续增长.39图表 28健康险投融资轮次主要分布情况.40图表 29投资热点变迁:从平台化保险到智能化保险.42图表 30健康险及保险科技赛道融资及投资频次按公司统计.42图表 31保守情况下的市场规模测算.44图表 32乐观情况下的市场规模测算.44图表 33保司市场规模、布局健康险时间与科技应用概况.46图表 34健康险近年行业政策.47图表 35爱选科技三大核心业务.51图表 36团险高度复杂性决定高技术壁垒.52图表 38妙健康商业模式简图.55图表 37优加核心业务模式.571第一章第一章 行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏保险业发展的浪潮中,关注焦点经历迭代,从财险到寿险再到健康险,人类珍视对象的转变也映射出人类价值观的演进轨迹从重视财产、生命,到重视健康。随着“健康中国”上升为国家战略,健康险近年来实现了快速发展。根据中国银保监数据,截至 2021 年 12 月,全国各地区原保险保费收入中健康险达 8447 亿元,占总保费比为 18.81%,同比继续保持增长态势。五年间健康险保费在整个保险行业占比大幅提升。健康险井喷背后,不仅是因为疫情催化了国民整体健康意识提升,也有数字科技革命带来的深刻影响,同时叠加监管层的政策引导红利,让健康险成为备受瞩目的赛道。但另一方面,伴随着健康险市场的快速发展,竞争日益加剧,行业痛点凸显。1.1 客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低图表 1 主要国家和地区保险密度深度对比(2019 年 单位:美元)数据来源:北京金融科技研究所2我国居民健康险产品渗透率低于大部分发达国家。 根据接南开大学卫生经济与医疗保障研究中心数据显示,我国大病医疗个人自费支付比例仍然在 45%-55%,自付比例较高;我国商业健康险覆盖率不足 10%,保险覆盖率低,渗透率不足。我国有约 10%的患者因支付能力不足而放弃治疗,保险对医疗支撑的能力没有充分的发挥。从国际视角上来看,2020 年我国健康险人均件数仅 0.59 件,健康险人均保费仅约 505元,而同期美国健康险(以医疗险为主)人均件数 1.22 件,人均保费 5090 元人民币;日本健康险人均件数 0.52 件,和中国相近,但人均保费 1905 元人民币。美日等发达国家的人均保费和人均健康险件数均远超中国, 这主要是由于中高端商业医疗险的普及不成熟与消费者认知度有待提高造成。图表 2 市场调研居民不购买健康险的主要原因数据来源:薛强金融博览 蛋壳研究院制3根据金融博览财富杂志对全国 6000 位受访者调查数据1显示:7 成的受访者购买过短期健康险产品,在短期健康险的认知层面上,仍有 4 成的受访者表示“听说过一点”或“完全不了解”,其中有 1 成表示“完全不了解”。显示出我国居民对健康险的认知亟待市场教育。在短期健康险需要改进的方面,“理赔的便捷性”“消费者保护”和“产品的覆盖率”排在了前三位,占比分别为 22.8%、19.6%和 19.4%。当问及受访者“不参与短期健康险的主要原因”时,调查数据显示,“担心理赔程序复杂,甚至是拒赔”占比 19.9%,远高于其他因素。在“目前短期健康险还需要改进的方面”问题统计中,22.8%的受访者认为“理赔的便捷性”还有待改进,19.6%的人认为应当提高“消费者保护”的力度,19.4%的受访者认为应提高“产品的覆盖率”。从调研结果整体来看,理赔是消费者最关心的问题之一,它也是从消费角度阻碍保险产品市场推进的重要因素。1.2 企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层2022 年 1 月 16 日, 银保监会向人身险公司下发 关于我国商业健康保险发展问题和建议的报告,指出,商业健康保险在服务健康中国、助力多层次医疗保障体系建设、支持健康产业发展等方面发挥了积极作用,但我国商业健康保险仍处在发展的初级阶段,在产品供给、理赔服务等方面仍存在诸多不足。1百姓短期健康险认知及参与情况调查4在风险保障方面在风险保障方面,商业健康险产品同质化严重;中高端医疗服务供给较少,部分热销业务责任与基本医保范围高度重合,未能对基本医保形成有效补充。在经营在经营管理管理方面方面,商业健康险专业经营水平不高,与健康管理融合度不够,与大健康产业协同也存在不足。获客获客渠道方面,渠道方面,获客方式单一是困扰保险公司的一大难题。行业常规的渠道如代理人、中介等获客方式都面临增长的天花板,获客模式费时费力,透明度、自主性和转化效率都不高。大数据应用大数据应用方面方面,根据中国太保调研数据,截至 2021 年,约七成险企进行了大数据应用的投入,按照投入金额划分,目前已布局的公司可以分为 “重点布局”和“初级阶段”两种类型:重点布局的企业资金投入超 1000 万元,而初步阶段的企业资金投入在500 万元以内。大型险企中约四成已进入了“重点布局”阶段,但大部分中小型险企仍处于数字化的“初级阶段”,大数据建设亟待加强。在营销环节在营销环节,客户画像不精准、客户难以触达、渠道拓展效率低是险企在营销上遇到的重大阻力,而这正是大数据应用程度低所致。在理赔环节在理赔环节,理赔出现问题的根源同来由理赔资料数字化程度低导致。这一问题意味着保险公司缺乏足量且丰富的数据,影响了理赔流程的线上化和自动化程度,并给反欺诈带来了很大的挑战。1.3 政府端政府端: 医保压力趋重医保压力趋重, 老龄化矛盾加剧老龄化矛盾加剧, 亟待多元化保险体系亟待多元化保险体系,1.3.11.3.1 医保承压,商业保险支出占比低医保承压,商业保险支出占比低5据国家医疗保障局发布的2020 年医疗保障事业发展统计快报,2020 年中国基本医疗保险参保人数达 13.6 亿人, 参保率稳定在 95%以上。 2020 年, 全国基本医保基金 (含生育保险)总收入 24846 亿元,比上年增长 1.7%,占当年 GDP 比重约为 2.4%。全国基本医保基金总支出 21032 亿元, 比上年增长 0.9%, 占当年 GDP 比重约为 2.1%;全国基本医保基金累计结存 31500 亿元,其中职工基本医疗保险个人账户累计结存10096 亿元。 虽然我国基本医疗保险覆盖范围广但仍然无法满足居民多样化的医疗保障需求。图表 3 2012-2020 年城乡居民基本医疗保险基金收支情况(单位:亿元)数据来源:国家医疗保障局 蛋壳研究院制受报销项目范围、起付线、报销限额的影响,基本医疗保险存在覆盖广而不深的现象。根据泰康人寿 2018 年理赔年报披露,仅有 13.21%社保报销比例高于 70%,近半数人6群需要医疗费用自行承担部分超 50%。2019 年全国医疗保障事业发展统计公报显示,全国职工医疗保险的住院医保实际报销比例为 75.6%,个人支付 24.4%;城乡居民的住院医保实际报销比例仅为 59.7%, 个人自付占比 40.
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