2020年中国银发经济市场分析概览.pdf

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1 2020年 中国银发经济市场分析概览 概览标签 :养老服务、养老地产、养老金融、智慧养 老、云监控 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系 头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。 未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行 为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者:费雪祎 2020/03 2 2020 LeadL 银发经济又称老年经济,是伴随中国人口老龄化和人口老龄结构的转变而形成的新兴产业集群,被喻为21世纪的朝阳产业。银发经济产业覆盖面积 广,因此具有广阔的前景与巨大的发展潜力。受益于中国老年群体人口红利、政府政策支持与资本青睐,2015-2019年,中国银发经济市场规模(按 消费额计)从2.4万亿元增长至4.3万亿元,年复合增长率为15.2%。 中国老年群体人口基数大,可为银发经济发展打下坚实基础 2018年,中国60岁以上人口数量达2.5亿人,占国家总人口数的18%左右,老龄化趋势明显。假设2020年、2030年总和生育率均为1.8,则 到2035年,中国0-20岁青少年人口占比将低于20%,同时,65岁以上老龄人比重将超20%。中国老龄化程度日益加深的现实,为银发经济 的崛起打下坚实的基础。银发经济涉及众多领域,产业覆盖面积广,几乎涵盖国民经济行业的所有类别。现阶段中国银发经济相关产业 规模超4万亿元,但各类产业均处于起步阶段,潜能目前并未充分释放,未来发展空间巨大。 老年群体网民崛起,线上平台使用率不断提高 伴随移动互联网的普及,老年群体对于移动社交媒体与移动电商平台的使用率不断增加,2018年中国移动网民中老年群体规模已超5,000 万人次,人口占比达10.4%。虽目前社交媒体在老年群体的渗透率较低,但用户规模、使用时长都在逐年增长,老年群体也日渐成为中国 社交媒体、电子商务的蓝海市场,潜力凸显。 中国5G技术的突破加速智慧养老模式的转型 5G互联网技术迅速发展与银发经济市场的逐步成熟推动智慧养老模式的快速发展,老年医疗诊断与养老服务可突破地理空间的限制,养 老资源的分布将更加平均。自2017年,中国三部委联合制定智慧健康养老产业发展行动计划以来,智慧养老产业生态系统日渐完善,家 庭、个人可与养老机构进行更为便利、快捷、高效的对接,加速传统养老模式向智慧养老模式的转变。智慧养老被逐渐提升至国家战略 层面,预计市场空间过万亿。 企业推荐: 金太阳、绿康医养、健康e族 概览摘要 3 2020 LeadL 名词解释-05 中国银发经济市场综述-06 定义及分类-06 中国银发经济市场供需情况-07 中国老年人群特征-08 中国银发经济发展历程-11 中国银发经济市场规模-12 中国银发经济产业图谱-13 重点产业之养老服务-14 重点产业之养老地产-15 重点产业之养老金融-16 中国银发经济政策分析-17 中国银发经济驱动因素分析-18 老年人口红利-18 政府政策驱动-19 中国银发经济发展趋势分析-20 老年群体移动网民崛起-20 智慧养老体系逐渐形成21 目录 4 2020 LeadL 中国银发经济市场竞争格局分析-22 中国银发经济市场投资风险分析-23 中国银发经济市场投资企业推荐-24 金太阳-24 绿康医养-26 健康e族-28 专家观点-30 方法论-31 法律声明-32 目录 5 2020 LeadL PPP:Public-Private-Partnership,是公共部门通过与私人部门建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。 五保老人:五保主要针对缺乏劳动能力与经济来源的老人,主要包括保吃、保穿、保医、保住与保葬。 TGI:Target Group Index,目标群体指数,可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。 TFR:Total Fertility Rate,总和生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。 乐龄:对中国60岁以上年龄段人口的别称。 空巢老人:指子女离家的老年群体。 独居老人:指子女离家,且丧偶的老年群体。 公办民营:指各级政府或公有制单位建设的养老机构,后续按照市场经济发展的要求进行改制,与政府部门脱钩,交给社会组织管理的机构。 失能老人:指丧失生活自理能力的老人。 名词解释 6 2020 LeadL 7 2020 LeadL 银发经济又称老年经济,是伴随中国人口老龄化而形成的新兴产业集群,以养老服务 为核心,围绕老年群体的衣、食、住、行、医而展开的主体产业与支持产业。根据具 体板块划分,银发经济大致可分为医疗保健、日常消费、休闲娱乐、生活保障四大板 块。银发经济涉及到的领域包含养老服务、营养保健品、家用医疗器械、旅游、日常 消费、金融理财等。银发经济产业覆盖面积广,因此具有广阔的前景与巨大的发展潜 力。银发经济发展的核心目的为:深刻洞悉把握老年人的消费习惯,针对性地加以布 局,从而进一步激发老年群体的消费意愿,促使老年群体释放消费潜力。 中国银发经济市场综述定义及分类 银发经济是伴随中国人口老龄化与人口老龄结构的转变而形成的新兴产业集群,产业 覆盖面积广,具备广阔的前景与巨大的发展潜力 银发经济定义 来源:中文互联网数据资讯网,搜狐网,头豹研究院编辑整理 银发经济下,老年群体消费行为升级,传统老年消费观念产生巨大改变,老年人群对 生活品质的要求逐渐提高,崇尚自由、追求舒适,对旅游、养生、兴趣爱好等保持热 情,且乐于接受社会信息技术的发展,具体体现在: (1)消费时注重产品品质,侧重于享受型消费; (2)线下消费过程中重视体验与店内服务,追求便利与实用; (3)尝试网上购物与移动支付; (4)开始购买智能化与数字化产品。 药物治疗营养保健品医疗器械 医疗保健 食品日护成人纸尿裤 日常消费 旅游花鸟智能产品 休闲娱乐 金融消费养老服务 生活保障 医院 银发经济四大板块 银发经济涉及部分领域 养老服务:银发经济的核心。中国社会老龄化问题严重,养老服务需求巨大, 但目前以政府为主导的养老服务远无法满足日益增长的社会需求 营养保健品:热门老年消费品。2018年中国营养保健品销售收入近3,000亿元, 伴随老年人口数量的提升,预计未来市场将继续保持大幅增长 家用医疗保健器械:主要为小型化、智能化的医用器械创新产品,适合居家使 用,目前中国家用医疗器械市场规模正日渐扩大,预计2021年将突破千亿元 旅游:老年人群退休后时间相对充裕,会加大在旅游、文娱等精神方面的支出 日护:老年群体消费行为趋于年轻化与时尚化,具体表现在对美容护肤、黄金 珠宝等产品的青睐 金融消费:为保障退休生活质量,老年群体对收益相对稳定的资产配置意愿强 烈,老年金融理财市场发展潜力大 8 2020 LeadL 中国已进入中度老龄化阶段,但由于养老机构数量逐年下滑、养老资源分配不均等原 因,目前中国主要的养老方式仍为传统居家养老 近年来,中国银发经济市场发展较快,大批社会力量投入参与发展,但在有效供给方面仍有所欠缺。以养老服务为例,养老服务为银发经济的核心,但其市场活力尚未充分 激发,发展不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然普遍存在。 中国银发经济市场综述市场供需情况 中国养老机构主要分为公办与民营,公办机构收费普遍合理,但床位供不应求, 甚至需排队等候数年,如北京第一社会福利院,仅可提供1,100张床位,排队 登记的老人一度超10,000人,每年轮候只能入住几十位。民营养老机构两级分 严重化,低端民营的福利院设施条件差,服务意识不足,护理水平低,而高端 民营养老机构条件虽好但收费普遍高,大幅度超出一般家庭支付能力,导致资 源存在浪费,“一床难求”与“空置率高”现象并存。 养老服务供需情况 截至2018年,中国已进入中度老龄化社会阶段,对养老机构提供的专业化服务需求迫切。从养老机构数 量来看,自2012年以来中国养老机构数量逐年下滑,从最初的4.4万家降至2018年的2.9万家。同时,尽管 养老床位数量逐年上涨,但增速始终保持下降趋势,商务部于2019年明确表示中国养老服务存在短板, 老龄人口床位每年短缺超200万张。2011年至2015年期间,中国养老服务业加速扩张,部分养老服务企 业对养老服务预期收益过高,出现盲目扩张导致养老床位数量增长较快。而现阶段床位数量的减少与前 期的扩张有关,由于此前的空置床位虚高,目前部分养老机构对床位数进行大幅缩减。 4.4 4.2 3.3 2.82.82.92.9 74.1% 70.0% 62.4% 54.6%52.0%48.3% 52.1% 0% 50% 100% 0 2 4 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国养老服务机构数与实际入住率, 2012-2018年 养老机构数量养老机构实际入住率 万家 。” 中国养老服务基础设施 416.5 493.7 577.5 672.7 730.2744.8 746.4 19% 18.5% 17.0% 16.5% 8.5% 2.0% 0.2% 0% 5% 10% 15% 20% 0 200 400 600 800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国养老床位数,2012-2018年 床位数增长率 万张 中国养老机构收费情况 类型收费标准(每月)特点 公办机构2,000-4,000元 环境好,医疗、娱乐设施完善,护 理周到,养老日常生活丰富,床位 难求 低端民营(7,155家)1,600-3,500元 基本维生水平,无娱乐设施,空间 狭小,多人间为主 中端民营(1,344家)3,501-8,000元 基础设施完善,生活娱乐分区,生 活空间大,房间类型选择多 高端民营(97家)8,000以上 环境好,各类设施完善,形成高端 养老社区 养老基础 建设的供 给矛盾 传统文化因素 目前中国老年群体选择居家养老的人数占比为70%,社区养老为7%,机构养老仅占3%,居家养老仍为老年群体的首选。但居家 养老存在人力成本高,居住空间有限,多代人共住的生活矛盾等问题,为目前养老痛点。另一方面,部分养老机构一床难求, 部分机构床位空置率高,造成养老产业资源供需矛盾。中国养老产业并未完成全面市场化的转变,因此资源并未按照市场规律 进行合理配置利用,对产业链的发展构成阻碍。 来源:搜狐网,红杉资本,中文互联网数据资讯网,头豹研究院编辑整理 9 2020 LeadL 中国银发经济市场综述老年人群特征 中国老年群体人口占比地理分布 来源:搜狐网,中国产业信息网,红杉资本,QuestMobile,头豹研究院编辑整理 近年来,越来越多老年群体开始关注精神文化需求,培养广泛兴趣爱好,其中使用手 机与旅游成为该人群新兴娱乐方式 2018年 根据国家统计局数据,2018年中国人口从年龄构成来看,16-59周岁的劳动年龄人 口约为89,729万人,占总人口的比重为64.3%左右,60周岁及以上人口约为24,949万 人,占总人口的比重为17.9%左右。16-59岁的劳动人口为社会财富的主要创造者, 此外,该人群还需承担抚养少年儿童与赡养老人的责任。从养老的角度来看,每3.6 个劳动力便需要赡养1位60岁以上的老人,且随着国家老年人口的继续增多,养老 压力还将继续加大。地域方面来看,中国东北部与中东部地区老龄化问题逐渐加深, 此类深度老龄化省市对于养老产品以及相关服务的需求在未来将进一步加速。 14%12%-14%10%-12%7%-10%7% 2009年 中国老年群体兴趣爱好 看电视 广场舞 旅游 使用手机 阅读 麻将 绘画书法 下棋 中国老年群体兴趣爱好排行,2018年 女性 看电视 阅读 下棋 旅游 使用
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