高端制造:物联网行业周报:IDC:三年内 WiFi6 无线 AP 国内占有率将超90%.pdf

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本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 f IDC IDC:三年内:三年内 WiFi6WiFi6 无线无线 APAP 国内占有率将超国内占有率将超 90%90% 证券证券研究报告研究报告 所属所属部门部门 行业公司部 报告报告类别类别 行业周报 所属行业所属行业 机械设备/高端 制造/物联网 报告时间报告时间 2020/4/25 分析师分析师 孙灿孙灿 证书编号:S1100517100001 010-68595107 川财研究所川财研究所 北京北京 西城区平安里西大街 28 号 中海国际中心 15 楼, 100034 上海上海 陆家嘴环路 1000 号恒生大 厦 11 楼,200120 深圳深圳 福田区福华一路 6 号免税商 务大厦 32 层,518000 成都成都 中国(四川)自由贸易试验 区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼,610041 高端制造:物联网高端制造:物联网行业行业周报(周报(20200202004 42525) 川财周观点川财周观点 本周本周 A A 股主要指数股主要指数小幅小幅下下行行,物联网物联网板块排名表现板块排名表现较差较差。物联网板块中,应用物联网板块中,应用 和平台层中的工业物联网和车联网板块下跌和平台层中的工业物联网和车联网板块下跌 0.24%0.24%和和 1.96%1.96%,表现最好;传输,表现最好;传输 层中的射频模块和感知层中的层中的射频模块和感知层中的 MCUMCU 板块下跌板块下跌 7.98%7.98%和上涨和上涨 5.61%5.61%,表现最差,表现最差。 我们持续看好未来我们持续看好未来 5 5- -1010 年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资 的确定性,我们建议的确定性,我们建议重点重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,仍应考虑逢配置传输层的射频模组和通信模组板块,仍应考虑逢 低低关注关注和布局和布局感知层的传感器和感知层的传感器和 M MCUCU 板块,板块, 短期继续关注短期继续关注平台和应用层的工业平台和应用层的工业 互联网和泛在电力物联网板块互联网和泛在电力物联网板块。 相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广 和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、国电南瑞和国 网信通等。 市场表现市场表现 本周上证指数下跌 1.06%,沪深 300 下跌 1.11%,中小板综下跌 0.72%,创业 板综下跌 1.26%,中证 1000 下跌 0.60%。深圳物联网 50 指数下跌 2.35%,板 块跑输上证综指 1.30 个百分点,板块跑输创业板综 1.19 个百分点。 本周物联网板块,涨幅前五的个股为四方股份、皖通科技、国电南自、劲胜智 能和中能电气,涨幅分别为 37.66%、23.50%、20.77%、12.15%和 12.03%。跌 幅前五的长盈精密、智光电气、得润电子、麦捷科技和歌尔股份,跌幅分别为 11.74%、11.06%、10.23%、9.87%和 9.46%。本周大盘指数小幅下行,物联网概 念板块表现一般,涨幅前六在 10%以上, 跌幅前三都在 10%以外, 板块个股涨多 跌少 行业动态行业动态 IDC:三年内 WiFi6 无线 AP 国内占有率将超 90%。根据 IDC 最新的一份预测 报告,到 2024 年,51%的全球 IT 预算将来源于数字化创新/数字化转型,中 国这一占比将超过 70%。随着数字化的深入,数字化企业从联接数量、联接时 间、联接方式以及联接要求几个方面对未来连接提出了更高的要求。SD-WAN, WiFi6 和云管理将构建未来联接: SD-WAN 解决云和边缘联接的问题; WiFi6 解 决边缘组网和无线化的问题。IDC 预测,至 2023 年,WiFi6 在中国无线 AP 市 场出货量占比中将超过 90%。同时,借助云管理将设备、网络、业务以及应用 管理起来,从而达到提效、降本、增值的目 1 标。未来联接将更加广泛、更高 智能、更强体验,为未来企业打造智能数字化平台。 此外,IDC 还预测,到 2024 年,蜂窝物联网连接数量将增长到 137.6 亿,是 增速最快的物联网连接技术。5G 作为未来连接的重要组成,将构筑起万物互 联的基础设施,推动各行业深度变革。2020 年,5G 将率先在政府、医疗、制 造、传媒、交通等行业实现商业落地。(物联网世界) 风险提示风险提示 产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来板块估值中枢下行,科技 板块系统性风险。 川财证券川财证券研究报告研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 2/17 正文正文目录目录 一、物联网概念板块基础 . 4 1.1 物联网的概念 . 4 1.1.1.物联网的三大特性:全面感知、可靠传递以及智能控制和数据融合 . 5 1.1.2.物联网的三层理论架构:感知、网络和应用 . 6 1.2 投资逻辑和关注标的 . 7 1.2.1.物联网产业链投资逻辑和标的:连接(感知和传输硬件爆发)先行,终端应用蓄 势,传输和平台最为确定 . 7 1.2.2.物联网行业应用投资逻辑和标的 . 9 1.3 川财观点.13 1.2.3.周度观点 .13 1.2.4.相关标的 .14 二、板块市场表现 .14 三、行业动态 .15 四、公司动态 .16 风险提示 .16 川财证券川财证券研究报告研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 3/17 图表目录图表目录 图 1:物联网的特性 . 6 图 2:物联网的理论架构 . 6 图 3:物联网产业链分层 . 7 图 4:物联网产业链价值分布 . 7 图 5:工业互联网平台产业体系 .11 图 6:泛在电力物联网建设大纲 .12 图 7:物联网 50 指数近期走势 .14 图 8:物联网 50 指数近期走势 .14 图 9:主要指数和物联网指数本周表现 .15 图 10:物联网概念子版块本周表现 .15 图 11:机械板块个股涨跌幅前十.16 川财证券川财证券研究报告研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 4/17 一、一、物联网物联网概念板块基础概念板块基础 1.11.1物联网的概念物联网的概念 物联网的英文名称为“internet of things”,简称 IOT。物联网是一种新 型的、可以寻址普通物理对象并将其实现互联互通的智能网络,也构建了物 与物、人与物之间互联互通的智能信息服务系统。它以互联网和传统的移动 通信网为依托,在此基础上,力求满足各个领域的不同需求,同时,物联网 利用各种能够感知和传输信息并能进行计算的智能物体,通过收集现实世界 的各种有效信息来实现它的智能性和互通性的。物联网的出现实现了信息的 动态互联,建立起了一个能够全面感知信息、可靠传输数据、智能处理数据 的动态传输网络。 物联网(The Internet of Things)是现代信息技术重大发展。顾名思义, 物联网仍然是互联网的一部分,是互联网的拓展,其核心和基础仍然是互联 网。物联网是现实生活中的互联网,将生活中的各个物品互联互通,进行信 息交换和传递。物联网就是将工作、生活中的物件通过传感技术、识别技 术、计算技术等相连起来后的网络,其广泛应用于“互联网+”的概念中,有 人把它称作是继计算机和互联网之后,信息产业中的又一次浪潮。 物联网是在互联网基础上的发展和应用拓展,相比说物联网作为一种网络, 其更像是互联网下的一种“互联网+”的应用。“互联网+”讲究的是创新, 将网络和其他产业联合起来。物联网的发展中,创新是重中之重,是物联网 发展的灵魂。物联网技术通过利用局域网或互联网,在传感器的帮助下,将 人、机、物联系在一起,实现人与人、人与物、物与物的互联互通,远程监 管。 物联网在一定程度上是互联网的发展延伸,可以获取互联网上的所有资源, 也可以获取互联网上没有的,物件上的独有信息。互联网技术、云计算、 M2M、普适计算、RFID 和传感器技术是物联网的六大核心技术。互联网是物 联网的基础,是物联网的根基。物联网以云计算商业应用模式作为其商业模 式,将三网融合作为其通信平台。物联网的智能模型采用普适计算模型,接 入模式为 M2M 模式。RFID 和传感器技术是物联网前端收集信息的阵地。物联 网作为一个现代信息技术大融合的产物,将传感器、芯片、通信网络以及现 代管理等技术集成,用到几乎所有主流 IT 技术,是现代智能管理的重要基 础。 作为一种新兴的信息技术,物联网是一个交叉领域,涉及众多领域和学科, 川财证券川财证券研究报告研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 5/17 包括计算机网络、自动化、人工智能、机器学习、通信网络、管理科学与工 程等多个领域和学科。物联网还通过与其他 IT 技术的结合,充分应用到各个 领域,通过传感器收集数据以及后台的数据分析处理,物联网技术在诸如交 通、医疗、种植、供暖等各行各业都发挥着重要作用。 物联网是以互联网为基础,通过 RFID、传感器、无线通信等技术,构造一个 覆盖面极大,所连物件极多的虚拟与现实相连的网络。在物联网中,可实现 人与人、物与物、人与物相连相通。物联网打破了互联网的交流局限与屏 障,是人与物可以真正做到即时通讯,促进更好的交流,促进了信息技术的 进步,促进了相关产业的发展进步,极大的提高了人民群众的生活水平,极 大的推动了社会进步。 图 36:物联网的概念 资料来源:Wind,川财证券研究所 1.1.1.1.1.1.物联网的三大特性:全面感知、可靠传递以及智能控制和数据融合物联网的三大特性:全面感知、可靠传递以及智能控制和数据融合 物联网作为互联网的一种延仲,但又不同于传统的互联网,它具有较为鲜明的 特色。物联网中的主体是“物”,核心是“网”,动作为“联”,最终在物体 之间形成联系,各种物体将不再是单一的个体。 1.1.全面感知全面感知 物联网上部署了许多类型的传感器, 不同类型的数据传感器可以捕获不同的信 息格式,也获取不同的内容,如温度监测仪通过电阻的变化来感知环境温度, 车牌识别通过对图像分析识别车牌信息等。传感器获得的数据信息是实时的, 并且可以根据设定的周期频率来收集环境信息,从而可以不断的被更新。 2.2.可靠传递可靠传递 物联网是一种泛在的网络,它基于互联网之上。互联网是物联网技术的核心和 基础,通过各种移动网络、无线网络和有线网络,物体的感知信息数据才能实 时准确的传递出去,分享给其他用户。网络作为当前信息时代较为先进的 移动通信网络,可以以高速传播、互联互通的优势和特点,进行数据的传输, 从而实现物与物之间的可靠传递。 3.3.智能控制和数据融合智能控制和数据融合 物联网不仅可以把各种类型的传感器信号连接起来, 还能实现对信息数据的处 理,对实物的智能控制功能。物联网技术可以借助计算机系统和大数据进行综 合分析运算,通过对物体感知数据的分析,来实现对实体的智能控制,如智能 机器人、智能机器手和各种自控系统等等。 川财证券川财证券研究报告研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 6/17 图图 1: 物联网的特性物联网的特性 资料来源:麦肯锡,川财证券研究所 1.1.2.1.1.2.物联网的三层理论架构:感知、网络和应用物联网的三层理论架构:感知、网络和应用 物联网是一种大型综合的形式多变的复杂系统,在技术层面设计十分广泛, 目前主流研究将物联网的体系架构分为三层:感知层、网络层和应用层。 图图 2: 物联网的理论架构物联网的理论架构 资料来源:丁茂祥基于物联网的供热计量智能管理应用研究,川财证券研究所 1.1.物联网的感知层物联网的感知层 物联网感知层主要通过感知设备以及全球定位系统等获取物品的相关信息, 是物联网数据的核心来源,负责对物理世界的信息获取,对外界信息全面感 知。感知层主要由协同信息
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