电新行业周报:11月新增光伏装机4.02GW上海加快推进电动汽车发展.pdf

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1 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 11 月新增光伏装机 4.02GW,上海加快推进电动汽车发展 电新行业周报 20201221-1226 行业周报行业周报 | 电气设备电气设备 证券研究报告证券研究报告 2020 年 12 月 26 日 分析师分析师 杨敬梅杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 联系人联系人 胡琎心胡琎心 18311033802 相关研究相关研究 电气设备:光伏玻璃产能置换限制放开,新能 源乘用车上险量大幅增长电新行业周报 20201214-1219 2020-12-20 电气设备:光伏压延玻璃产能置换限制放宽, 供应紧张格局有望改善光伏行业事件点评 2020-12-16 电气设备:11 月光伏新增户用装机大幅增长, 新能源车产销同比快速增长电新行业周报 20201207-1212 2020-12-13 核心结论核心结论 11 月新增光伏装机月新增光伏装机 4.02GW,光伏行业有望实现持续发展,光伏行业有望实现持续发展。12 月 23 日, 中电联公告 11 月新增光伏装机 4.02GW,全年累计装机达 25.9GW。根 据 30 年非化石能源占一次能源消费比例 25%预计, 未来十年风光发电年 均新增装机容量将达到 120GW 以上。12 月 24 日隆基公布硅片报价,所 有尺寸单晶硅片价格环比持平, 预计 21 年 1 月硅片需求仍较为强劲; 25 日通威公布最新电池片报价,M6 及以上尺寸电池片价格维持不变,预计 21 年初 M6 及以上尺寸价格将保持平稳。推荐隆基股份(601012.SH)、阳 光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、福莱特(601865.SH)、晶澳 科技(002459.SZ)、中信博(688408.SH) 、固德威(688390.SH) 、爱旭股 份(600732.SH)、中环股份(002129.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ),相关公 司有福斯特(603806.SH)、 晶盛机电(300316.SZ)、 东方日升(300118.SZ)。 河南加强充电设施运营补贴,上海加快推进电动汽车发展。河南加强充电设施运营补贴,上海加快推进电动汽车发展。近日河南提 出要逐年降低充电设施建设奖补标准, 把财政资金转向运营补贴, 对公共 公用充电设施运营主体按照充电量给予运营奖补, 发挥财政导向作用, 提 升电动汽车充电保障能力。截至 11 月底上海已建成各类充换电设施 38.5 万个,其中公用桩 6.2 万,专用桩 4.3 万个,另有换电站 20 座,全市车 桩比 0.8:1。上海正制订新一轮新能源汽车产业发展计划,预计到 2025 年公交、出租、中心城区物流配送、邮政、公务车辆将基本实现新能源, 同时新能源环卫车辆达到 80%,个人新购车辆中纯电动占比超 50%。推 荐亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、 宏发股份(600885.SH)、科达利(002850.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)。 储能规模有望快速提升,助力风电、光伏产业稳健发展。储能规模有望快速提升,助力风电、光伏产业稳健发展。12 月 22 日, 国家能源局局长章建华在 2021 年全国能源工作会议上发表专题报告, 报 告强调要大力提升新能源消纳和储存能力,加快推进“风光水火储一体 化”和“源网荷储一体化”发展。据不完全统计,目前已签约 “风光储 一体化”项目约 13 个,建设规模总量约为 27.93GW。 风光储一体化能 够充分利用土地资源和电站公共设施,并通过风、光出力互补进一步提 高电站出力的稳定性,看好风光储一体化的发展空间。推荐日月股份 (603218.SH)、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH) 、中材科 技(002080.SZ)、天顺风能(002531.SZ) 、金风科技(002202.SZ)。 海外电踏车需求持续景气,看好低压电器、工控、民用电工板块。海外电踏车需求持续景气,看好低压电器、工控、民用电工板块。欧美 疫情拐点未现,电踏车海外需求持续景气。20 年 1-11 月制造业固定资 产投资降幅从 Q1 的 35%已继续收窄至 3.5%,制造业需求持续回暖。推 荐 汇 川 技 术 (300124.SZ) 、 良 信 电 器 (002706.SZ) 、 八 方 股 份 (603489.SH)、公牛集团(603195.SH)、 国电南瑞(600406.SH)。 风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、应链短缺风险等。 行业周报 | 电气设备 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券西部证券 2020 年年 12 月月 26 日日 索引 内容目录 11 月新增光伏装机 4.02GW,光伏行业有望实现持续发展 . 3 河南加强充电设施运营补贴,上海加快推进电动汽车的发展 . 4 荆门-武汉 1000 千伏特高压交流输变电工程获核准 . 5 价格跟踪 . 5 光伏产业链价格 . 5 行业动态 . 7 国务院发布新时代的中国能源发展白皮书,光伏、储能等上榜 . 7 中电联:11 月新增光伏装机 4.02GW,全年累计装机达到 25.9GW . 8 维持不变,隆基公布 2021 年 1 月硅片价格 . 8 158 电池再涨 3 分,166、210 不变,通威公布 1 月电池报价 . 8 截至 11 月底风电累积装机 2.4 亿千瓦 . 8 风电储能 EPC 单价 1.634 元/Wh,再创新低 . 8 能源局提出 21 年我国风电、光伏装机计划新增 1.2 亿千瓦 . 9 上海已建成充换电设施 38.5 万个 . 9 河南省加快电动汽车充电基础设施建设若干政策的通知 . 9 国务院新闻办发布中国交通的可持续发展白皮书 . 9 一周行情小结 . 10 图表目录 图 1:多晶硅价格 . 6 图 2:硅片价格 . 6 图 3:电池片价格 . 7 图 4:组件价格 . 7 图 5:光伏玻璃价格 . 7 图 6:每周板块变动 . 10 表 1:重点覆盖公司估值表 . 10 行业周报 | 电气设备 3 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券西部证券 2020 年年 12 月月 26 日日 11月新增光伏装机月新增光伏装机4.02GW,光伏行业有望实现持续发展,光伏行业有望实现持续发展 11 月新增光伏装机月新增光伏装机 4.02GW,全年累计装机达,全年累计装机达 25.9GW。12 月 23 日,中电联发布公告显 示, 1-11 月份, 我国新增光伏装机 25.9 GW, 较去年同期增加 7.95GW, 涨幅高达 44.29%, 其中当月新增 4.02GW。 截至 11 月底, 全国发电装机容量 21.2 亿千瓦, 同比增长 6.8%。 其中太阳能发电累计装机 2.3 亿千瓦,同比增长 19.8%;全国 6000 千瓦及以上电厂装机 容量 20.0 亿千瓦, 其中并网太阳能发电 1.6 亿千瓦。 习近平主席在气候雄心峰会上指出, 到 2030 年,非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,根据我们的测算,未来十 年风电、太阳能发电每年新增装机容量将达到 120GW 以上,光伏装机市场持续高景气。 新时代的中国能源发展白皮书发布,光伏行业有望实现持续发展。新时代的中国能源发展白皮书发布,光伏行业有望实现持续发展。12 月 21 日,国 务院新闻办公室发布新时代的中国能源发展白皮书,指出开发利用非化石能源是推进 能源绿色低碳转型的主要途径。近年来,我国可再生能源开发利用规模快速扩大,水电、 风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别达 3.56 亿千瓦、2.1 亿千瓦、2.04 亿千瓦、 2369 万千瓦,均位居世界首位,其中光伏产业目前已成为具有国际竞争力的优势产业。 白皮书指出,要全面推进太阳能多元化利用;统筹光伏发电的布局与市场消纳,集中式与 分布式并举开展光伏发电建设,实施光伏发电“领跑者”计划,采用市场竞争方式配置项 目,加快推动光伏发电技术进步和成本降低。随着技术进步驱动发电成本持续下降和国家 光伏政策的不断利好,预计光伏装机规模将持续提升,光伏发电市场有望持续发展。 隆基隆基和和通威公布最新价格通威公布最新价格,预计预计 20 年初年初市场需求较为强劲。市场需求较为强劲。12 月 24 日隆基公布最新单 晶硅片报价,其中单晶 M6 硅片报价 3.25 元/片,单晶 M10 硅片报价 3.9 元/片,单晶 G1 硅片报价 3.15 元/片,均与上月环比持平。主流单晶硅片最新报价维持不变反应出明年一 月组件需求仍维持旺盛。 尽管单晶硅片产能在不断释放, 但叠加原料紧张、 尺寸切换/检修、 年底抢装等因素影响,各规格单晶硅片供给格局仍偏紧,预计今年年底及明年初硅片需求 依然强劲。12 月 25 日通威太阳能公布 21 年硅片报价,其中多晶电池(金刚线 157)0.62 元/W,单双面 166 电池以及 210 电池价格分别为 0.95 元/W 和 0.99 元/W,均与上月同比 保持不变;单晶 PERC 电池单/双面 158.75 报 0.91 元/W,同比上月上涨 0.03 元。单晶 G1 电池片价格同比有所提升,市场供应产能略偏紧。单晶 M6 及以上尺寸电池片供需逐 渐稳定,预计 21 年一季度 M6 及以上电池片价格或可继续保持平稳。 本周国内光伏玻璃市场整体产销平稳,企业执行前期订单为主。本周国内光伏玻璃市场整体产销平稳,企业执行前期订单为主。据卓创资讯消息,截至 12 月 24 日,2.0mm 镀膜主流大单价格 34 元/平方米,环比持平;3.2mm 镀膜主流大单 价格 42 元/平方米,环比上持平,同比上涨 44.83%。目前多数玻璃厂家订单跟进充足, 走货较为顺畅,组件厂家需求支撑尚可,市场稳定为主。受较高利润提振,厂家新产线布 局积极性较高,除信义、福莱特以外,中建材、南玻、燕龙基等均有新线建设计划,预计 2021 年产能增幅明显。 产能情况:截至 12 月 24 日,全国光伏玻璃在产生产线共计 173 条,日熔量 29540 吨。 12 月 17 日福莱特玻璃有限公司嘉兴一窑四线 800t/d、越南 1200t/d 超白压延玻璃生产线 点火。 湖南巨强再生资源科技发展有限公司一窑两线 300t/d, 土建开始, 小产线进度较快, 预计 2021 年三季度点火。 上下游动态:上游纯碱市场适度上涨,市场交投气氛温和。纯碱价格低位,下游用户集中 备货,拿货热情提升,部分贸易商适度囤货,纯碱厂家前期订单充足,部分厂家接单至 1 月中下旬,厂家整体库存下降较快。下游对重碱市场形成刚需支撑,但浮法玻璃厂家原料 纯碱库存充足,本周多执行前期订单为主,新单跟进较为有限,市场价格暂时波动不大。 行业周报 | 电气设备 4 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券西部证券 2020 年年 12 月月 26 日日 目前国内重碱主流终端价格在1350-1550元/吨, 沙河地区重碱主流终端价格在1350-1400 元/吨左右。下游国际薄膜太阳能组件价格 0.211 美元/瓦,环比持平。临近年末部分抢装 项目接近尾声,组件订单稍有降温,价格继续维稳,目前 325-335W/395-405W 单晶组件 均价 1.57 元/W 和 0.212 美元/W。355-365/425-435W 单晶组件均价 1.67 元/W 和 0.226 美元/W。 投资建议:投资建议:推荐隆基股份(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、 福莱特(601865.SH)、 晶澳科技(002459.SZ)、 中信博 (688408.SH) 、 固德威 (688390.SH) 、 爱旭股份(600732.SH)、中环股份(002129.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ),相关公司有福斯 特(603806.SH)、晶盛机
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