计算机周报:关注华为鲲鹏产业链与信创领域重点公司.pdf

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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 报告摘要报告摘要: 本周随笔本周随笔 华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异 3 月月 27 日日-28 日,华为开发者大会日,华为开发者大会 2020(Cloud)正式召开,本次大会围绕“鲲鹏)正式召开,本次大会围绕“鲲鹏+ 昇腾”昇腾” 硬核双引擎,分享了华为在通用计算和硬核双引擎,分享了华为在通用计算和 AI 计算领域的最新动态。计算领域的最新动态。在华为与 产业伙伴的共同努力下,鲲鹏计算产业在硬件开放、软件开源、使能合作伙伴等方 面取得重大进展。华为宣布 2020 年将在沃土计划 2.0 投入 2 亿美元,并发布了基于 鲲鹏的开发工具或平台,进一步为开发者提供助力。在 AI 计算方面,华为宣布全 场景 AI 计算框架 MindSpore 在码云正式开源, 企业级 AI 应用开发者套件 ModelArts Pro 在华为云上线,同时发布计算视觉研究计划,并邀请全球 AI 专家参与研究。 本周观点本周观点 整体观点:整体观点:1)华为开发者大会正式召开,华为坚)华为开发者大会正式召开,华为坚持以“硬件开放,软件开源,使持以“硬件开放,软件开源,使 能合作伙伴” 策略推动鲲鹏计算产业发展, 在产业伙伴的共同努力下取得重大进展。能合作伙伴” 策略推动鲲鹏计算产业发展, 在产业伙伴的共同努力下取得重大进展。 在本周发布的专题报告中,我们预测 2023 年华为鲲鹏产业市场规模近 1900 亿元, 将成为国内计算机市场发展重要推动力。建议关注:诚迈科技、中国软件、拓维信 息、神州数码、用友网络、金山办公、神州信息、东方通。 2)本周工信部相关领导在新闻发布会上表态,将实施国家软件重大工程,集中力)本周工信部相关领导在新闻发布会上表态,将实施国家软件重大工程,集中力 量解决关键软件的卡脖子问题。量解决关键软件的卡脖子问题。我们认为,整个国产替代大趋势不改,相关的研发 和落地有望加速,看好国产软件领域核心企业受益于国产替代进程的不断推进。建 议关注:用友网络、中国软件、金山办公、诚迈科技、神州信息。 建议关注:建议关注: 信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通 医疗 IT:创业慧康、久远银海、卫宁健康 信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技 网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技 超高清:当虹科技、淳中科技 云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件 远程办公:泛微网络、金山办公 车联网:中科创达、千方科技、四维图新 金融 IT:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息 工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件 市场表现市场表现 3.23-3.27 期间,计算机板块下跌 3.45%,同期沪深 300 上涨 1.56%,TMT 其他三大 板块中, 传媒下跌 2.37%, 电子下跌 6.49%, 通信下跌 3.57%, 创业板指数下跌 0.58%。 计算机行业成交额 3192.66 亿元,成交量 202.34 亿股。 风险提示风险提示 疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,业务发展不及预期。 推荐推荐 维持评级 Table_QuotePic 行业与沪深行业与沪深 300 走势比较走势比较 资料来源:Wind,民生证券研究院 分析师:强超廷分析师:强超廷 执业证号: S0100519020001 电话: 021-60876718 邮箱: 分析师:郭新宇分析师:郭新宇 执业证号: S0100518120001 电话: 010-85127654 邮箱: 研究助理:应瑛研究助理:应瑛 执业证号: S0100119010012 电话: 021-60876718 邮箱: 相关研究相关研究 1.【民生计算机】鲲鹏产业链专题报告: 鲲鹏展翅,挥下千亿市场 2.民生计算机超高清行业深度报告:5G 催化+政策驱动, 行业新一轮景气周期开 启 -15% -3% 9% 22% 34% 19-0319-0619-0919-1220-03 计算机 沪深300 计算机计算机 行业研究/周报 关注关注华为华为鲲鹏产业链与信创领域重点公司鲲鹏产业链与信创领域重点公司 计算机周报计算机周报 2020020200330330 计算机周报计算机周报 2020 年年 03 月月 30 日日 周报周报/ /计算机计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 盈盈利预测与财务指标利预测与财务指标 代码代码 重点公司重点公司 现价现价 EPS PE 评级评级 3 月月 27 日日 TTM 20E 21E TTM 20E 21E 600536 中国软件* 77.24 0.21 1.12 1.70 364 69 45 暂未评级 000066 中国长城* 12.63 0.33 0.44 0.55 39 29 23 暂未评级 002368 太极股份* 39.29 0.82 1.31 1.79 48 30 22 暂未评级 300598 诚迈科技* 280.48 2.08 1.19 1.67 135 236 168 暂未评级 300379 东方通* 42.93 0.53 1.25 1.94 81 34 22 暂未评级 002777 久远银海 42.77 0.72 0.98 1.28 60 44 33 推荐 300253 卫宁健康 22.41 0.24 0.34 0.44 92 66 51 推荐 300451 创业慧康 23.18 0.42 0.57 0.75 55 41 31 推荐 002439 启明星辰 38.48 0.75 0.93 1.12 51 41 34 推荐 300454 深信服 160.69 1.85 1.97 2.51 87 82 64 推荐 300369 绿盟科技 20.75 0.29 0.40 0.52 72 52 40 推荐 688039 当虹科技* 90.60 1.07 1.60 2.37 84 57 38 暂未评级 603516 淳中科技* 43.87 0.86 1.27 1.68 51 34 26 暂未评级 603496 恒为科技 21.26 0.33 0.84 1.23 64 25 17 推荐 002912 中新赛克* 157.15 2.77 3.54 4.77 57 44 33 暂未评级 300768 迪普科技 38.80 0.63 0.79 1.00 62 49 39 推荐 000977 浪潮信息 38.21 0.56 0.98 1.33 68 39 29 推荐 600588 用友网络 42.00 0.47 0.52 0.74 89 81 57 推荐 002153 石基信息 31.22 0.36 0.61 0.76 87 51 41 推荐 600845 宝信软件 41.23 0.66 1.04 1.37 62 40 30 推荐 603039 泛微网络 74.34 0.84 1.25 1.52 89 59 49 推荐 688111 金山办公 245.80 0.87 1.52 2.27 283 162 108 推荐 300496 中科创达 54.51 0.59 0.83 1.09 92 66 50 推荐 002373 千方科技 21.75 0.67 0.87 1.08 32 25 20 推荐 002405 四维图新 15.03 0.17 0.23 0.29 87 65 52 推荐 600570 恒生电子 89.05 1.36 1.78 2.05 66 50 43 推荐 300348 长亮科技 22.25 0.27 0.45 0.62 83 49 36 推荐 000555 神州信息 15.17 -0.07 0.44 0.53 -230 34 29 推荐 300033 同花顺 111.64 1.67 2.27 2.91 67 49 38 推荐 300166 东方国信* 15.23 0.49 0.70 0.87 31 22 17 暂未评级 资料来源:公司公告,民生证券研究院(注:标星公司 EPS 来自 Wind 一致性预期) pOrPrMtQqRoOnRtQsQqPzQ7N9R8OoMmMpNnNfQqQmPiNnPxO8OmNuNxNnRoOwMmMrP 周报周报/ /计算机计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 目录目录 一、本周随笔一、本周随笔 华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异 . 4 二、本周观点二、本周观点 . 6 三、市场表现三、市场表现 . 10 四、重点覆盖标的公告四、重点覆盖标的公告 . 11 五、行业新闻五、行业新闻 . 13 【人工智能】【人工智能】 . 13 【5G】 . 13 【工业互联网】【工业互联网】 . 13 【金融【金融 IT】 . 14 六、风险提示六、风险提示 . 14 插图目录插图目录 . 15 表格目录表格目录 . 15 周报周报/ /计算机计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 4 一、本周随笔一、本周随笔 华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异华为开发者大会召开,鲲鹏计算产业日新月异 3 月 27 日-28 日, 华为开发者大会 2020 (Cloud) 正式召开, 本次大会围绕“鲲鹏+昇腾” 硬 核双引擎,分享了华为在通用计算和 AI 计算领域的最新动态。 华为坚持以华为坚持以“硬件开放,软件开源,使能合作伙伴硬件开放,软件开源,使能合作伙伴”策略推动鲲鹏计算产业发展,在产业策略推动鲲鹏计算产业发展,在产业 伙伴的共同努力下取得重大进展。伙伴的共同努力下取得重大进展。硬件开放:硬件开放:华为聚焦做好处理器、板卡和主板等,使能合 作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机。目前全球已经有 11 家整机厂商基于鲲鹏主板推出 自有品牌的服务器及 PC 产品。软件开源:软件开源:去年年底 openEuler 社区正式上线,本次大会上 openEuler 20.03 LTS 版本也正式上线,麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣 布发布基于 openEuler 的商用版本操作系统。使能合作伙伴:使能合作伙伴:截至目前,华为与产业伙伴联合 成立了 15 个鲲鹏生态创新中心,与 600 多家的 ISV 伙伴推出了超过 1500 个通过鲲鹏技术认 证的产品和解决方案,广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业。 图图 1:鲲鹏计算产业中华为业务边界鲲鹏计算产业中华为业务边界 图图 2:4 家国内家国内 OS 厂商基于厂商基于 openEuler 发布商业发行版发布商业发行版 资料来源:华为开发者大会,民生证券研究院 资料来源:华为开发者大会,民生证券研究院 华为去年发布了沃土计划 2.0, 计划五年内在全球发展 500 万开发者, 经过近半年的努力, 目前开发者的数量已经增长到 160 万。 本次大会上, 华为宣布 2020 年将在沃土计划 2.0 投入 2 亿美元,并公布了针对高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的人才扶持细则。此外,为了让 每位开发者用上并用好鲲鹏,华为在大会上发布了 CloudIDE 开发环境服务、鲲鹏加速库和开 发者社区。 表表 1:华为发布基于鲲鹏的开发工具或平台:华为发布基于鲲鹏的开发工具或平台 项目项目 介绍介绍 CloudIDE 作为华为云 DevCloud 开发平台组件之一,CloudIDE 是轻量化的基于 Web 的集成开发环境服务,支持鲲 鹏原生和多语言,打通了开发态和运行态。目前,已有超过 40 万用户在 DevCloud 上开发了超过 50 万个 项目。2020 年,CloudIDE 对所有鲲鹏实例全年免费。 鲲鹏加速库鲲鹏加速库 鲲鹏加速库分为基础、压缩、加解密、存储、多媒体五大类,应用开发者可以在代码修改量不到 1%的情 况下,将性能提升大于 1
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