汽车行业周报:蔚来携合肥市共建全球最大电动汽车产业园.pdf

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汽车汽车 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 20 汽车汽车 2021 年 05 月 05 日 投资评级:投资评级:看好看好(维持维持) 行业走势图行业走势图 数据来源:贝格数据 行业周报-上海车展: 主机厂+Tier 1+ 芯片商 赋能汽车智能化-2021.4.24 行业周报-芯片短缺下季度有望缓 解,行业上行趋势不变-2021.4.18 蔚来携合肥市共建蔚来携合肥市共建全球最大全球最大电动汽车产业园电动汽车产业园 行业周报行业周报 邓健全(分析师)邓健全(分析师) 证书编号:S0790521040001 本周关注:本周关注:蔚来携合肥市共建蔚来携合肥市共建全球最大全球最大电动汽车产业园电动汽车产业园 4 月 29 日,由蔚来与合肥市政府共同规划的新桥智能电动汽车产业园正式开工 建设,标志着全球目前最大的智能电动汽车产业集群启航。园区行业集聚利好, 零部件物流运输费用有望降低, 帮助蔚来等园区企业扩大产能, 控制车辆制造成 本。 2021年一季度, 全国新能源狭义乘用车累计销量43.7万辆, 同比增长302.9%。 商务部近期组织开展“2021 年全国消费促进月”系列活动,其中汽车将成为“促 消费”重点,新能源汽车销量将继续保持景气,渗透率有望进一步提升;科技驱 动行业加速复苏,汽车行业具备长期配置价值。 行情回顾行情回顾:行业行业跑输大盘跑输大盘,近近 3 成成行业个股本周收涨行业个股本周收涨 (1)本周上证综指涨幅-0.79%,沪深 300 指数涨幅-0.23%,汽车板块涨幅-1.87%, 行业顺应大盘下跌走势。其中,专用汽车涨幅 2.48%,领跑子板块。 (2) 个股方面, 本周汽车板块中有 50 家公司收涨, 占比近 3 成, 英利汽车、 *ST 众泰、小康股份、永安行、德尔股份领涨。新能源汽车子板块中,小康股份以 26.83%的周涨幅领涨。 行业行业动态动态及公司公告及公司公告: 汽车成促消费重点;汽车成促消费重点; 蔚来与合肥共建电动车产业园开工蔚来与合肥共建电动车产业园开工 (1)4 月 27 日,台积电拟投资 28 亿美元在南京新建产线;4 月 28 日,商务部 宣布将会同有关部门和地方, 于近期组织开展 “2021 年全国消费促进月” 系列活 动,其中汽车将成为“促消费”重点;4 月 29 日,蔚来与合肥市共建的电动汽车 产业园开工。 (2)本周,汽车板块企业业绩持续披露。整车方面,长安汽车 2021 年一季度净 利润同比+35.26%;汽车零部件方面,银轮股份、伯特利、岱美股份、宁波华翔、 常熟汽饰等多家公司 2021年一季度业绩均有较大涨幅, 华阳集团、 文灿股份2020 年以及 2021 年第一季度净利润实现高增长。 (3)上市新车方面,4 月 19 日,一汽大众旗下纯电动车宝来纯电发售,售价 14.08-15.08 万;创维汽车 ET5 上市,开沃新能源集团正式发布创维汽车品牌。 投资建议投资建议 目前, 海内外新能源汽车市场快速发展, 新能源汽车日益智能化成为智能移动终 端,重塑汽车产业链,汽车行业仍处于上升通道,长期配置价值凸显。我们建议 从业绩增长确定性较高、 具备低估值优势的细分板块龙头寻找投资机会, 受益标 的包括骆驼股份、文灿股份、岱美股份骆驼股份、文灿股份、岱美股份。此外,智能驾驶领域优质主机厂比比 亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车,以及相关零部件厂商德赛西威、华德赛西威、华 阳集团、 星宇股份、 伯特利、 保隆科技、 福耀玻璃阳集团、 星宇股份、 伯特利、 保隆科技、 福耀玻璃也将受益于新汽车时代的到来。 风风险提示险提示 宏观经济恢复不及预期、新能源汽车下乡推进不及预期、汽车需求不及预期 相关研究报告相关研究报告 开 源 证 券 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 行 业 周 报 行 业 周 报 行 业 研 究 行 业 研 究 行业周报行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 20 目目 录录 1、 本周关注:蔚来携合肥市共建电动汽车产业园 . 4 2、 板块市场表现:行业跑输大盘 . 5 2.1、 板块行情回顾:汽车板块跑输上证综指 1.64 个百分点 . 5 2.2、 个股情况分析:本周上涨的行业个股近 3 成. 6 3、 行业动态及公司公告: 蔚来与合肥共建的电动汽车产业园开工 . 7 3.1、 行业重要新闻:汽车成促消费重点;蔚来与合肥共建的电动汽车产业园开工 . 7 3.2、 重点公司公告: 长安汽车 2021 年一季度净利润实现高增长 . 10 3.3、 新上市车型:创维汽车旗下新纯电车型“创维汽车 ET5”本周开售 . 11 4、 重点数据跟踪:原材料价格总体平稳 . 12 1.1、 锂电池及材料价格波动幅度较小 . 12 4.1、 新能源汽车:3 月产销数据亮眼 . 15 4.1.1、 新能源汽车产销量数据:3 月继续保持高增长 . 15 4.1.2、 充电桩保有量情况:稳定上升 . 16 4.2、 汽车行业:行业总体月度销量走高,增速有所回落 . 17 5、 风险提示 . 18 图表目录图表目录 图 1: 汽车板块本周涨跌幅行业排名第 24 位 . 5 图 2: 子板块中专用汽车板块本周领涨 . 5 图 3: 概念板块中智能汽车、动力电池本周领涨 . 5 图 4: 本周上涨个股个数为 50 家 . 6 图 5: 个股中英利汽车、*ST 众泰本周领涨 . 6 图 6: 金属钴价格走势有所波动(万元/吨) . 12 图 7: 电解钴价格有所波动(万元/吨) . 12 图 8: 四氧化三钴价格有所下降(元/千克) . 12 图 9: 金属锂价格走势平稳(万元/吨) . 12 图 10: 碳酸锂价格走势平稳(万元/吨) . 13 图 11: 氧化锂价格有所上涨(万元/吨) . 13 图 12: 磷酸铁锂价格走势平稳(万元/吨) . 13 图 13: 三元材料价格有所下降(万元/吨) . 13 图 14: 三元前驱体价格有所下降(万元/吨) . 14 图 15: 负极材料价格走势平稳(万元/吨) . 14 图 16: 六氟磷酸锂价格走势平稳(万元/吨) . 14 图 17: 电解液磷酸铁锂价格走势平稳(万元/吨) . 14 图 18: 电解液锰酸锂价格走势平稳(万元/吨) . 15 图 19: 铜箔电池级 8m 价格走势平稳(万元/吨) . 15 图 20: 锂电池小动力 18650 价格走势平稳(元/只) . 15 图 21: 3 月新能源汽车产量同比增加超 200%(万辆,%) . 16 图 22: 3 月新能源汽车销量同比增加超 200%(万辆,%) . 16 图 23: 3 月新能源乘用车销量走高(辆) . 16 图 24: 全国充电桩保有量持续增加(万台) . 17 行业周报行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 20 图 25: 3 月汽车行业工业增加值及零售额累计同比增速有所回落(%) . 18 图 26: 3 月行业总体月度销量(万辆) . 18 图 27: 3 月行业总体月度销量同比增速有所回落(%) . 18 表 1: 本周新能源汽车子板块个股中小康股份、天齐锂业、杉杉股份领涨 . 6 表 2: 本周上市公司重要公告一览(2021.4.25-2021.4.30):星宇股份等多家公司 2020 年净利润实现高增长 . 10 表 3: 本周上市新车一览(2021.4.26-2021.4.30):宝来 纯电、创维汽车 ET5 上市 . 11 行业周报行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 20 1、 本周关注:本周关注:蔚来携蔚来携合肥市共建电动汽车产业园合肥市共建电动汽车产业园 4 月月 29 日,由蔚来与合肥市政府共同规划的新桥智能电动汽车产业园正式开工日,由蔚来与合肥市政府共同规划的新桥智能电动汽车产业园正式开工 建设建设,标志着全球目前最大的智能电动汽车产业集群启航标志着全球目前最大的智能电动汽车产业集群启航。这是继一年前蔚来中国 总部落户合肥经济技术开发区, 获得由合肥市建设投资控股 (集团) 有限公司等三家 企业战略投资 70 亿元人民币后,蔚来汽车与合肥市又一深度合作。根据规划,该产 业园将打造成具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群,开展整车、核心零 部件、自动驾驶等创新性研发,打造具有全球竞争力、引领性的创新链;引入数百家 关键配套企业,形成完整与高度聚集的产业链。 活动上蔚来汽车表示,新桥智能电动车产业园总面积 16950 亩,园区先期投入 500 亿人民币,规划整车产能 100 万辆/年,电池产能 100GWh/年,预计总年产值达 5000 亿元人民币。产业园一共分为三个区域,为别为智能制造区、研发生活区以及 生态文化区。 在员工福利方面, 产业园区员工的前三年房租由合肥政府支持, 拉动人 才引进。园区建成后,有 10000 多名研发人员,40000 多名技术人员。同时江淮蔚来 今后的新工厂也会落户于此,建设包括冲压、焊接、总装、涂装在内的四大车间以及 新能源中心等配套设施。 行业集聚利好,零部件物流运输费用有望降低行业集聚利好,零部件物流运输费用有望降低,帮助蔚来等园区企业控制车,帮助蔚来等园区企业控制车辆辆 制造成本。制造成本。 据蔚来创始人李斌表示, 合肥新桥智能电动汽车产业园建成投产后, 蔚来 一辆整车可节省 3000 元的零部件物流费用,生产效率进一步提高。近年来新能源汽 车基地和产业园区加速推进, 产业集群效应凸显, 助力新能源车企进一步扩大产能, 降低单车成本,提高运营效率和利润空间。 一季度新能源汽车销量保持景气。一季度新能源汽车销量保持景气。 据乘联会数据, 3 月全国新能源狭义乘用车销 量 18.5 万辆,同比增长 239.6%,环比增长 90.9%;2021 年一季度,全国新能源狭义 乘用车累计销量 43.7 万辆,同比增长 302.9%。4 月车市热度不减,零售预计 163 万 辆。4 月多款新能源汽车发布,宋 Pro、唐、AION Y 等多款电动智能新车及升级款 上市,新能源板块销量保持持续景气。 商务部宣布近期商务部宣布近期将将组织开展“组织开展“2021 年全国消费促进月”系列活动,其中汽车将年全国消费促进月”系列活动,其中汽车将 成为“促成为“促消费消费”重点”重点,活动有望进一步提高新能源汽车销量。,活动有望进一步提高新能源汽车销量。2020 年我国的汽车交 易量达到了 3965 万辆,在社零额里,汽车销售额占到 1/10。活动将从国家部门、地 方政府、行业协会和企业“四个层面”发力,配套新能源汽车购买优惠政策,促进新 能源汽车消费提升。 目前, 海内外新能源汽车市场快速发展, 新能源汽车日益智能化成为智能移动终 端,重塑汽车产业链,跨界合作日益加深,汽车行业仍处于上升通道,长期配置价值长期配置价值 凸显凸显。我们建议从业绩增长确定性较高、具备低估值优势的细分板块龙头寻找投资 机会,受益标的包括骆驼股份、文灿股份骆驼股份、文灿股份、岱美股份岱美股份。此外,智能驾驶领域优质主机 厂比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车,以及相关零部件厂商德赛西德赛西 威、华阳集团、星宇股份、伯特利、保隆科技、福耀玻璃威、华阳集团、星宇股份、伯特利、保隆科技、福耀玻璃也将受益于新汽车时代的到 来。 行业周报行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 5 / 20 2、 板块市场表现板块市场表现:行业:行业跑输跑输大盘大盘 2.1、 板块行情回顾板块行情回顾:汽车板块:汽车板块跑跑输输上证综指上证综指 1.64 个百分点个百分点 本周(2021.4.26-2021.4.30) ,上证综指收于 3446.86 点,周涨幅-0.79%;周五沪 深 300 指数收于 5123.49 点,周涨幅-0.23%;创业板指数收于 3091.40 点,周
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