医疗政策系列:医保目录调整走向常态化医药行业前景展望.pdf

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1 报告主要作者:余思遥 2021/01 医疗政策系列:医保目录调整走 向常态化,医药行业前景展望 Medical Policy Series: Medical Insurance Catalog Adjustment towards Normalization, Prospect of Pharmaceutical Industry 医療政策:医療保険目録調整常態化 向、医薬業界見通展望 概览标签:医保制度、医保谈判、医保目录、创 新药、PD-1 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系 头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。 未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行 为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2021 LeadL 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台,已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系,整合多方资源,致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务,帮助 用户实现知识共建,产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础,利用大数据、区块链和人工智能等技术,围绕产业焦点、热点问题,基于丰富案例和海量数据, 通过开放合作的研究平台,汇集各界智慧,推动产业健康、有序、可持续发展 300+50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高,PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务,平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划,园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 四大核心服务: 2 2021 LeadL 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说表说专家说数说 详情请咨询 3 2021 LeadL 2020年12月28日,2020年医保药品目录新闻发布会在北京召开,宣告本年度医保药品目录调整工作落下帷幕。自2015年10月,卫生计生等16个部委 (局)建立起部门协调机制,组织开展首批国家药品价格谈判试点工作以来,2020年医保谈判为第五轮医保谈判。本次医保谈判中,共有162种独 家药品参与谈判,谈判成功品种创新高,达119种,其中包括138种目录外药品,谈判成功96种;24种目录内药品,谈判成功23种,另有23种非独家 药品被直接调入目录,谈判总成功率达73.46%,谈判成功的药品平均降价50.64%。原有目录调整方面,29种临床价值较低的药物被调出目录,药价平 均降幅超50%,预计2021年可累计为患者减负约280亿元。PD-1为本次医保谈判市场焦点,谈判结果显示,3个国产PD-1单抗产品全部入围,而外企 产品均未被纳入医保。 医保谈判机制趋向常态化,创新药获得更快准入机会 本次医保谈判之前,自2016年以来共成功谈判了4次,谈判成功品种达到153种。2016年,第一次医保谈判一共谈判成功3个品种,平均降幅为59%;2017年, 第二次医保谈判一共纳入了36个品种,平均降幅为38.56%;2018年进行了第三轮的谈判,此次谈判纳入了17种抗癌药,平均降幅为57.06%;2019年医保谈判的 品种进一步扩大,一共谈判成功了97个品种,平均降幅为60.7%。 新冠诊疗用药新增纳入谈判目录,3个国产PD-1单抗产品全部入围 2020年新增纳入谈判目录的有12款新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)中的药品,其中包括酪酸梭菌肠球菌三联活菌散、酪酸梭菌二联活菌散、 利巴韦林氯化钠注射液、凝结芽孢杆菌活菌片、盐酸阿比多尔颗粒、注射用利巴韦林等。 恒瑞医药、百济神州、君实生物的PD-1单抗产品全部入围,而外企PD-1单抗产品在本次医保谈判种均未被纳入医保。2021年卡瑞利珠单抗有望继续维持 高速增长,市占率有望大幅提升;进入医保后,400亿PD-1市场,恒瑞至少占比三成。 大型外企、中型外企、中国本土企业谈判后差异化发展 领先外资药企要制定公司整体的医保准入策略,做出高于产品的战略选择;中型外企产品是否进入医保取决于产品特性与竞争,企业构建专业能力尤为重要; 价格优势和纳入医保仍是本土企业产品制胜的关键要素。 企业推荐: 百济神州、恒瑞医药、翰森制药 概览摘要 4 2021 LeadL 名词解释-09 中国国家医保制度与医保基金运行情况-10 医保整体政策架构分析-11 医保收支情况分析-12 医保结余情况分析-13 中国国家医保谈判发展与变革-14 医保谈判发展历程分析-15 历史医保谈判情况分析-16 医保目录关键法规-17 2020年国家医保谈判回顾与总结-18 2020年医保谈判流程-19 2020年方案特点分析-20 药物进入医保时间分析-21 西药产品谈判结果分析-22 罕见病药品纳入情况分析-23 重点谈判品类分析-24 PD-1市场格局分析-25 2020年医保目录调整特点-26 目录(1/2) 2021 LeadL 目录(2/2) 中国国家医保药品目录调整后行业展望-27 行业发展趋势分析-28 企业发展趋势分析-29 医保目录调整常态化下,中国医药行业企业推荐-30 上市公司百济神州BGNE-31 上市公司恒瑞制药600276-33 上市公司翰森制药03692.HK-35 方法论-37 法律声明-38 7 2021 LeadL Terms-09 Chinas national medical insurance system and the operation of medical insurance fund-10 Analysis on the overall policy framework of medical insurance-11 Analysis of medical insurance revenue and expenditure-12 Analysis of medical insurance balance-13 Development and reform of Chinas national medical insurance negotiation-14 Analysis of the development process of medical insurance negotiation-15 Analysis of historical medical insurance negotiations-16 Key regulations of medical insurance catalogue-17 Medical insurance catalogue negotiation process in 2020-18 Review and summary of national health insurance negotiation in 2020-19 Analysis on the characteristics of 2020 plan-20 Analysis on the time of drugs entering medical insurance-21 Analysis of negotiation results of Western medicine products-22 Analysis on the inclusion of drugs for rare diseases-23 Analysis of key negotiation categories-24 Analysis of PD-1 market-25 Characteristics of medical insurance catalogue adjustment in 2020-26 Contents(1/2) 8 2021 LeadL Contents (2/2) 2020 China Pharmaceuticals Industry prospect after the Adjustment of National Medical Insurance Drug Catalogue in China -27 Industry development trend analysis-28 Enterprise development trend analysis-29 2020 China Pharmaceuticals Industry prospect after the Adjustment of National Medical Insurance Drug Catalogue in China Investment Recommendations -30 Listed Company BeiGene-31 Listed Company Hengrui Medicine-33 Listed Company Hansoh Pharma-35 Methodology-37 Legal Statement-38 2021 LeadL 带量采购:化学药品在采购时约定采购数目。 DRGs:Diagnosis Related Groups,(疾病)诊断相关分类,根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度,合并症与并发症及转归等因素 把病人分入500-600 个诊断相关组,然后决定应该给医院多少补偿。 医保基金:国家为保障职工的基本医疗,由医疗保险经办机构按国家有关规定,向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金。基本医疗保险基金包括社会统筹 基金和个人账户两部分,由用人单位和职工个人按定比例共同缴纳。 创新药:指具有自主知识产权专利的药物。相对于仿制药,创新药物强调化学结构新颖或新的治疗用途,在以前的研究文献或专利中,均未见报道。 独家药品:全国只有一家药品生产企业在生产的药品。在药品招标方面,由于没有同品种不同厂家的竞争产品,独家品种普遍具有良好的价格维护体系,在招标中形成 了价格的良性循环。 罕见病:又称“孤儿病”,指发病率极低的疾病,患病人数占总人口的0.651的疾病。 PD-1:Programmed cell death protein 1,程序性死亡受体1,也称为 CD279(分化簇 279),是一种重要的免疫抑制分子。通过向下调节免疫系统对人体细胞的反应, 以及通过抑制T细胞炎症活动来调节免疫系统并促进自身耐受。 PD-L1:Programmed cell death 1 ligand 1,细胞程序性死亡-配体1,也称为表面抗原分化簇274(cluster of differentiation 274,CD274)或 B7同源体(B7 homolog 1, B7-H1),是人类体内的一种蛋白质,由CD274基因编码。 ORR:Objective response rate,客观缓解率,指肿瘤缩小达到一定量并且保持一定时间的病人的比例(主要针对实体瘤)。 CR:Complete response,完全缓解,指所有可见病变完全消失并至少维持 4 周以上。 名词解释 9 2021 LeadL 中国国家医 保制度与医 保基金运行 情况 中国国家医 保谈判发展 与变革 2020年国家 医保谈判回 顾与总结 中国国家医 保药品目录 调整后行业 展望 中国
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