2023年中国便利店发展报告-毕马威&中国连锁经营协会-2023.5-45页.pdf

2023 年中国便利店发展报告毕马威中国2023年5月 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息1便利店作为重要的“生活名片”，散落在城市的各个角落，默默传递着属于城市的温度，不断满足人民群众的日常生活消费和品质消费的需求。在过去的2022年，受到疫情和经济下行的影响，中国的消费市场总体恢复缓慢。在此大环境下，便利店依靠对附近消费流量的掌握以及政府政策的支持，在2022年的销售额达到3834亿元，保持了显著的增长态势。由此可见，便利店行业整体发展向好，拥有广阔的发展前景。最近几年，便利店依托自身的即时便利优势，逐步向下沉市场扩张，实现跨区域渗透，并进行产业转型和供应链升级，进一步促进行业发展。同时，不少便利店建立会员体系，实现用户关怀和提升营销效果。根据用户的爱好和需求，便利店拓展更多元、更精选、广度更宽的品类，以此提升客户的粘性和忠诚度。凡益之道，与时偕行。2022年底，政府放宽防疫措施，人们的生活慢慢回到正常轨道，便利店也呈现新的发展趋势。连锁加盟是未来便利店发展的重要渠道，相较国外成熟的便利店市场，国内的连锁品牌便利店数量仍有显著的发展空间，借助其他成熟便利店的运营、商品开发和组织经验，有利于提升便利店的发展效率，带动行业的消费增长。新冠疫情的寒冬已然过去，迎面而来的是万物复苏的春天，便利店行业的发展前景也充满着生机盎然。今年，2023年中国便利店发展报告如期而至，报告透过分析便利店行业的全球趋势、国内现状、经营手段、未来发展等方面的变化，挖掘便利店行业蕴含的潜在价值，希望能帮助行业更好地抓住经济复苏、市场回暖的机遇，走上平稳发展的道路。满怀信心，步履稳健。毕马威中国愿与各合作伙伴携手同心，继续前行，推动便利店行业高质量发展。林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人零售及消费品行业审计服务主管合伙人卷首语 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息2今年是中国连锁经营协会便利店专业委员成立十周年。十年的时间，零售风云变幻。便利店行业也发生了巨大的变化。面对外部及内部的诸多挑战，在这十年中便利店行业始终保持了健康稳定的发展。星星之火逐渐形成燎原之势。小门店、大连锁。小业态、大市场。通过今年的数据统计可以看到，便利店行业仍然保持了较好的增长，行业的发展仍然充满了潜力。便利店正在迎来发展的黄金时期。但同时我们可以看到，便利店的发展仍然面临着诸多不确定性。练好基本功，打好基础，推动便利店高质量发展是行业发展的必要。同时构建便利店发展生态圈，让便利店行业在可持续健康的生态产业链中共创共赢也是行业未来的趋势。今年的报告，我们力求在内容上更加深入，数据上更加客观，为国内便利店企业经营管理带来有价值的参考资料。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业，感谢毕马威团队的大力支持！序王洪涛中国连锁经营协会常务副秘书长 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息3目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息42022年中国经济总量再上新台阶，疫情防控放开加速经济复苏更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2023年一季度中国经济观察宏观经济2022年国内生产总值达到121万亿元人民币，约18万亿美元，稳居世界第二位，较2021年累计同比增长3.0%。疫情反复、房地产市场持续承压，美联储快速加息引发全球经济和金融市场大幅波动，地缘政治不确定性加剧，这几大挑战叠加使得2022年我国经济增速低于预期目标。尽管全年经济增速有所回落，但中国经济总量再上新台阶，首次突破120万亿大关，超大规模市场的优势进一步加强。2022年我国人均GDP达到85,698元，约12,741美元，同比实际增长3%，连续两年保持在1.2万美元以上，即将跻身高收入经济体行列。经济总量与人均水平增长基本同步。随着国务院联防联控机制出台“新十条”措施，进一步优化调整疫情防控工作，疫情防控放开将加速经济复苏我国从疫情防控中快速走出，宏观政策将更加突出稳增长，消费有望加速修复。图1.1 GDP增速，当季同比，%数据来源：Wind，毕马威分析-10-505101520252010201220142016201820202022GDP:不变价GDP:现价 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息52022年我国消费总体恢复依然缓慢更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2023年一季度中国经济观察宏观经济2022年我国消费总体恢复依然缓慢，疫情对线下接触性的服务消费尤其产生明显影响。2022年全国社会消费品零售总额为439,733亿元，累计同比下降0.2%，显著低于疫情前的平均增速水平。受疫情扩散影响，四季度全国社会消费品零售总额同比下降2.7%，较三季度回落约6.2个百分点。从消费形态来看，疫情使得居家生活和必需品商品销售表现较好，全年商品零售累计同比增长0.5%，较全部社会消费品零售总额高出0.7个百分点，餐饮收入较上年同比下降6.3%，降幅较前三季度进一步扩大。图1.2 社会消费品零售总额，当月同比，%数据来源：Wind，毕马威分析图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，%-40-200204020102013201620192022名义同比实际同比-500502019202020212022商品零售餐饮收入 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息62022年我国消费总体恢复依然缓慢（续）更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2023年一季度中国经济观察宏观经济从消费品类别来看，受疫情扩散的影响，居家生活必需品零售额增速表现亮眼，中西药品、粮油食品2022年全年同比增长15.4%和11.7%，分别较上年同期提高7.2和2.3个百分点。此外，生产和供应链的恢复，以及降低车辆购置税等刺激政策的出台，使得汽车类消费2022年全年同比增长3.8%，特别是新能源汽车销量2022年全年同比增长近100%，占比稳步提升至30%，是带动消费好于市场预期的主要原因。石油制品消费增速在价格因素支撑下，消费增速与其他品类相比仍居于较高水平，全年实现同比增长8.6%。但部分可选消费品持续承压，化妆品、金银珠宝、服装等同比增速较上年同期相比，降幅明显。受房地产市场疲软的影响，建筑装潢类、家具类全年消费增速同比分别下降4.2%和4.3%，对社会消费品零售总额形成拖累。图1.4 分类别消费增速，累计同比，两年平均，%数据来源：Wind，毕马威分析-10%0%10%20%30%40%中西药品粮油食品石油制品办公用品饮料汽车烟酒体育娱乐用品日用品通讯器材化妆品建筑装潢家具家电金银珠宝服装20222021 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息72022年实物商品线上零售增速有所放缓更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2023年一季度中国经济观察宏观经济从消费渠道来看，2022年全年实物商品网上零售额累计同比增速6.2%，较上年增速回落近6个百分点。尽管遭受疫情反复冲击，我国网上商品零售额增速依然明显快于社会消费品零售总额，我国是全球第一大网络零售市场，市场规模优势依然明显。图1.5 实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，%数据来源：Wind，毕马威分析-10-5051015202530354020152016201720182019202020212022线上零售占社消总额的比重线上零售：累计同比 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息8目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息9图2.2 2022年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率随着各国和地区放宽新冠防疫限制，消费者出行机会增多，全球便利店市场得到明显的复苏。2022年全球便利店行业市场规模为10153亿美元，首次突破一万亿美元，规模较2021年上升9.9%，预计2023到2026年，全球便利店市场年复合增长率达9.3%。在渗透率方面，通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区数据发现，韩国维持覆盖率第一，每1127人拥有一家便利店，而中国大陆便利店覆盖人数为4751人/店，相比2021年（7033人/店），渗透率得到提高，但对比样本国家和地区，中国大陆便利店市场蕴藏着巨大的增长潜力和广阔的发展空间。图2.1 全球便利店市场规模及预测(2021-2026) （单位：十亿美元）全球范围内便利店市场复苏明显，中国便利店渗透率进一步提高信息来源： Convenience, Mom And Pop Stores Market Global Bri